کپی تریدینگ (Copy Trading) به معنای تقلید استراتژی‌های معاملاتی یک تریدر باتجربه و موفق توسط کاربران تازه‌کار است. این روش به افراد اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به دانش زیاد در تحلیل بازار، از تجربیات و تصمیمات معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای بهره ببرند. با توجه به نوسانات شدید بازار فارکس، کپی تریدینگ می‌تواند ابزاری مفید برای سودآوری باشد. در این مقاله جذاب از موسسه آموزشی شمسیان بیشتر به اینکه کپی تریدینگ چیست می‌پردازیم و به شما خواهیم گفت چگونه باید کپی تریدینگ را انجام دهید و چگونه باید یک مستر ترید انتخاب کنید، همچنین مراحل کپی ترید در بروکر آلپاری به طور کاملا دقیق در انتهای مقاله آورده شده است.
معنای کپی تریدینگ
مفهوم کپی تریدینگ برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ مطرح شد. در این روش، معامله‌گران می‌توانند روش‌های معاملاتی دیگران را کپی کرده و به سودآوری بپردازند. این کار معمولاً از طریق نرم‌افزارها یا پلتفرم‌های مخصوص صورت می‌گیرد که امکان رصد و کپی معاملات دیگران را فراهم می‌کنند.
کپی تریدینگ (Copy Trading) به عنوان یک زیرمجموعه از «سوشال تریدینگ» (Social Trading) به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نتایج و تصمیمات معاملاتی دیگر تریدرها بهره‌برداری کنند و بر اساس این اطلاعات، حساب کاربری خود در صرافی‌های مختلف را مدیریت کنند. این روش به ویژه برای افراد مبتدی یا تریدرهایی که وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند، بسیار کارآمد است.
در کپی تریدینگ، معمولاً معاملات بر روی وضعیت کوتاه‌مدت و روزانه تمرکز دارد. اشخاص مبتدی بدون نیاز به دانش زیادی درباره تحلیل بازار، می‌توانند به سادگی معاملات تریدرهای با تجربه را دنبال کنند. این روش به آنان کمک می‌کند تا در آغاز ورود به دنیای مالی، بدون آگاهی زیاد از بازار، سود کسب کنند.
با این حال، این نوع کپی برداری فقط محدود به مبتدی‌ها نیست. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای با مشغله‌های زیاد یا نداشتن تخصص در یک بازار خاص نیز می‌توانند از این روش بهره‌برداری کنند. به عنوان مثال اگر فردی از سقوط سهام در بازار برزیل بی‌خبر باشد، می‌تواند از تجربیات دیگر تریدرها برای انجام معاملات در این بازار استفاده کند.
در این روش، تریدرهای مبتدی یاد می‌گیرند که روش‌های معاملاتی را نه به صورت آگاهانه بلکه به‌صورت تقلیدی دنبال کنند. این امر می‌تواند فرصتی برای یادگیری روش‌های درست‌ترید کردن باشد.
توجه داشته باشید در روش کپی تریدینگ شخصی که کپی کننده است باید به مستر ترید یا پرووایدر خود که در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم از سود سرمایه خود به ازای هر معامله درصدی را بدهد و در صورت ضرر این ضرر متحمل مستر ترید نیست.
سوشال تریدینگ (Social Trading)
سوشال تریدینگ به دنبال کردن و به اشتراک‌گذاری معاملات و استراتژی‌های معاملاتی بین تریدرها اشاره دارد. در این نوع از تریدینگ، کاربران می‌توانند ایده‌ها و تجارب خود را به اشتراک بگذارند و از نظرات و مشاوره‌های یکدیگر بهره‌مند شوند.
تفاوت کپی تریدینگ با معاملات آینه
کپی تریدینگ با «معاملات آینه» (Mirror Trading) تفاوت‌هایی دارد. در معاملات آینه، کپی‌برداری دقیقاً در همان لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که تریدر اصلی اقدام به معامله می‌کند. این نوع تریدینگ انعطاف‌پذیری کمتری دارد و بیشتر برای افرادی مناسب است که قصد دارند عیناً فعالیت‌های یک تریدر را دنبال کنند.
این روش در ابتدا در بازارهای مالی مانند فارکس به کار گرفته می‌شد اما با توجه به نوسانات بالای سایر بازارهای مالی الخصوص رمزارزها، به سرعت مورد توجه قرار گرفت.
چگونه کپی تریدینگ کنیم؟
کپی تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری است که از سه بخش اصلی تشکیل شده است: ارائه‌دهنده، کپی‌کننده و بروکر. این سه عنصر با هم همکاری می‌کنند تا فرآیند کپی تریدینگ به‌خوبی انجام شود و در نهایت هر دو طرف معامله (کپی‌کننده و ارائه‌دهنده) بتوانند سود کسب کنند.
۱. ارائه‌دهنده (Provider): ارائه‌دهنده که معمولاً به آن مستر تریدر (Master Trader) یا ارائه‌دهنده سیگنال (Signal Provider) هم گفته میشود، تریدری است که سایر افراد می‌توانند معاملات او را کپی کنند. این افراد معمولاً تجربه و دانش بالایی در زمینه تحلیل بازار دارند و بر اساس استراتژی‌های معاملاتی خود تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند.
۲. کپی‌کننده: کپی‌کننده فردی است که معاملات ارائه‌دهنده را دقیقاً کپی می‌کند. این افراد ممکن است مبتدی باشند و یا تجربه کمتری در بازار داشته باشند و به دنبال یادگیری از مهارت‌های ارائه‌دهنده‌های با تجربه هستند. کپی‌کننده‌ها می‌توانند به راحتی از تجارب و نتایج موفق ارائه‌دهندگان بهره‌برداری کنند.
۳. بروکر (Broker): بروکر به‌عنوان واسطه بین کپی‌کننده و ارائه دهنده فعالیت می‌کند. بروکرها پلتفرم‌های کپی تریدینگ را فراهم می‌کنند و شرایط لازم برای انجام معاملات را فراهم می‌سازند. آن‌هاهمچنین ابزارهای لازم برای رصد و کپی کردن معاملات ارائه‌دهنده‌ها را در اختیار کپی‌کننده‌ها قرار می‌دهند.
مراحل کپی تریدینگ
۱. انتخاب پلتفرم: کاربران ابتدا یک پلتفرم مناسب برای انجام کپی تریدینگ را انتخاب می‌کنند که به بازار مورد نظرشان (مانند بازار اسپات یا فیوچرز) دسترسی داشته باشد.
- ملحق شدن به ارائه‌دهنده: پس از انتخاب پلتفرم، کپی‌کننده به یک کپی تریدر یا ارائه‌دهنده با تجربه ملحق میشود تا بتواند معاملات او را کپی کند.
- تنظیمات دلخواه: در این مرحله، کپی‌کنندگان تنظیمات دلخواه خود را بر روی پلتفرم انجام می‌دهند. این تنظیمات شامل مقدار سرمایه‌ای است که تمایل دارند بر اساس معاملات ارائه‌دهنده سرمایه‌گذاری کنند و همچنین ممکن است استراتژی‌هایی برای محدود کردن ضررها تعیین کنند. این کار به آن‌هاکمک می‌کند از متحمل شدن ضررهای قابل توجه جلوگیری کنند.
- کپی معاملات: معاملات ارائه‌دهنده به صورت خودکار توسط پلتفرم برای کپی‌کننده کپی میشود. این معاملات به طور همزمان با معاملات ارائه‌دهنده انجام می‌شوند.
- تسویه و واریز سود: پس از بسته شدن معاملات، سود به‌دست‌آمده به حساب کپی‌کننده واریز میشود. این فرآیند به کپی‌کنندگان این امکان را می‌دهد که به‌راحتی از منافع معاملات موفق بهره‌برداری کنند.
انواع کپی تریدینگ
کپی تریدینگ می‌تواند به سه شیوه متفاوت انجام شود: دستی، خودکار و نیمه‌خودکار. در ادامه هر یک از این روش‌ها را معرفی می‌کنم:
۱. کپی تریدینگ دستی
در کپی تریدینگ دستی، تریدر با مشاهده معاملات یک تریدر حرفه‌ای، می‌تواند به طور دستی آن‌هارا در حساب خود تکرار کند. این روش به تریدرها این امکان را می‌دهد که به صورت فعال انتخاب کنند که کدام معاملات را دنبال کنند. این نوع کپی تریدینگ به بعضی از اوقات به عنوان سوشال تریدینگ نیز نامیده میشود اما تفاوت‌های جزئی بین این دو وجود دارد.
۲. کپی تریدینگ خودکار
در کپی تریدینگ خودکار، کاربران قادرند تریدرهای خاصی را به همراه استراتژی‌های آن‌هاانتخاب کرده و سیستم به طور خودکار تمامی معاملات آن‌هارا در پرتفوی کاربر کپی می‌کند. در این روش، کاربر نیازی به دخالت و تصمیم‌گیری ندارد و تمامی معاملات به صورت خودکار انجام میشود.
۳. کپی تریدینگ نیمه‌خودکار
این روش به تریدرها این اجازه را می‌دهد که معاملات مورد نظر تریدرهای محبوب خود را مشاهده کرده و سپس انتخاب کنند که کدام یک را در حساب خود معامله کنند. بنابراین در کپی تریدینگ نیمه‌خودکار، تریدرها بخشی از فرآیند معاملاتی را خودشان مدیریت کرده و بخشی دیگر به صورت خودکار انجام میشود.
از چه کسی کپی کنیم؟
انتخاب تریدر مناسب برای کپی تریدینگ یکی از مهم‌ترین مراحل در سرمایه‌گذاری است. در بروکر آلپاری، شما میتوانید از لیست معامله‌گران حرفه‌ای برای انتخاب بهترین گزینه استفاده کنید. در ادامه، نکات کلیدی برای انتخاب تریدر مناسب را بررسی می‌کنیم:
- بررسی لیست معامله‌گران حرفه‌ای: آلپاری یک لیست جامع از تریدرهای موفق ارائه می‌دهد. این لیست شامل اطلاعات مختلفی نظیر:
تعداد روزهای فعالیت: این نشان‌دهنده تجربه تریدر است.
تاریخ افتتاح حساب: به شما کمک می‌کند بفهمید تریدر چه مدت است که در این حوزه فعالیت می‌کند.
میزان سود کسب‌شده: این اطلاعات نشان می‌دهد که تریدر در طول زمان چه عملکردی داشته است.
- آنالیز استراتژی‌ها: با مطالعه استراتژی‌هایی که تریدرها در موقعیت‌های مختلف به کار می‌برند، میتوانید درک بهتری از روش‌های معاملاتی آن‌هاپیدا کنید. بررسی دقیق نمودارهای عملکرد، به شما کمک می‌کند تا تریدرهایی که در گذشته به سود رسیده‌اند را شناسایی کنید.
- نظرات و بازخوردها: نظرات سایر سرمایه‌گذاران می‌تواند دیدگاه مفیدی درباره عملکرد و سبک معاملاتی تریدر مورد نظر ارائه کند. به خصوص نظرات منفی یا مثبت درباره یک تریدر می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری کمک کند.
- مدت زمان فعالیت: ترجیحاً تریدری را انتخاب کنید که مدت زمان قابل توجهی در عرصه کپی تریدینگ فعال بوده و نتایج پایدار و مثبتی داشته باشد. ثبات عملکرد معمولاً نشان‌دهنده تجربیات و دانش عمیق‌تر در بازار است.
آشنایی با اصطلاحات رایج کپی تریدینگ
در کپی تریدینگ، شناخت اصطلاحات کلیدی به شما کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرید و ریسک‌ها را مدیریت کنید. در ادامه به توضیح این اصطلاحات می‌پردازم:
- اندازه ثابت (Fixed Size): با استفاده از این گزینه، شما میتوانید حجم معاملات کپی‌شده خود را تنظیم کنید تا دقیقا به اندازه کل حجم ترید تریدر منتخب نباشد. این به معنی این است که شما میتوانید با حجم مورد نظر خود معامله کنید.
- کپی حجم اصلی (Mirror Master Size): با انتخاب این گزینه، حجم معامله شما دقیقا مطابقت دارد با حجم معامله‌ای که توسط تریدر منتخب انجام شده است. به عنوان مثال، اگر تریدر شما ۵۰ دلار خرید کرده باشد، شما هم همان مقدار را خریداری خواهید کرد.
- کپی ریسک اصلی (Mirror Master Risk): این گزینه به شما اجازه می‌دهد که حجم معامله شما براساس موجودی حساب تان تنظیم شود، به گونه‌ای که درصد ریسک شما با تریدر منتخب یکسان باشد.
- حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown): این اصطلاح به بیشترین ضرر انباشته‌ای که یک پورتفولیو تجربه کرده اشاره دارد. این شاخص درصدی نشان‌دهنده ریسک و ظرفیت ضرر معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص است.
5.*سطح هشدار (Warning Level): اگر افت سرمایه شما به درصدی که تعیین کرده‌اید برسد، یک اعلان برای شما ارسال میشود تا از وضعیت مطلع شوید.
- حد ضرر نرم (Soft Stop Level): این سطح به شما این امکان را می‌دهد که اگر افت سرمایه شما به حد تعیین‌شده رسید، کپی تریدینگ را متوقف کنید.
- حد ضرر سخت (Hard Stop Level): با فعال شدن این سطح، تمامی معاملات شما بسته می‌شوند و کپی تریدینگ به طور کامل متوقف خواهد شد.
مزایا و معایب کپی تریدینگ
در زیر جدول مزایا و معایب کپی تریدینگ ارائه شده است:
| مزایا | معایب |
| امکان شروع معاملات بدون نیاز به دانش زیاد | می‌تواند به تنبلی معامله‌گران منجر شود. |
| امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف بدون نیاز به تحقیقات زیاد | اشتباهات معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است به ضررهای بزرگ برای کپی‌کنندگان منجر شود |
| آشنایی با روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی دیگران | معامله‌گران کپی‌کننده معمولاً کنترل کمتری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری خود دارند |
بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ
در ادامه چندین پلتفرم قابل استفاده برای بازار های فارکس را معرفی خواهیم کرد، همچنین میتوان گفت که این پلتفرم ها در حال حاضر برای کپی تریدینگ نیز گزینه های جذابی هستند.
پلتفرم کپی تریدینگ متاتریدر
متاریدر یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی در سطح جهانی است که تمامی بازارهای مالی را پوشش می دهد. این پلتفرم به معامله گران امکان می دهد تا از طریق بارگذاری آن بر روی حساب صرافی خود، به کپی تریدینگ بپردازند. متاتریدر 4 به دلیل وجود تعداد زیادی معامله گر حرفه ای و هزاران سیگنال معاملاتی، یک گزینه جذاب برای کپی تریدینگ است. این پلتفرم قابل تنظیم است و امکان معامله گری به صورت خودکار (Automated Trading) را نیز فراهم می کند. همچنین، ابزارها و نمودارهای مختلفی برای بررسی و تحلیل بازار مالی ارائه می هد.
پلتفرم کپی تریدینگ PrimeXBT
PrimeXBT Copy Trading نیز یکی دیگر از پلتفرم های کپی تریدینگ است که به معامله گران مبتدی اجازه می دهد با اطمینان خاطر به خرید و فروش ارز بپردازند. در این پلتفرم، معامله گران حرفه ای تجربیات خود را به اشتراک می گذارند که این امر به کاهش ریسک معاملات کمک می کند و به کاربران امکان می دهد تا معاملاتی مشابه معامله گران حرفه ای انجام دهند. PrimeXBT دسترسی به طیف وسیعی از بازارهای مالی، حجم و اهرم بالا در معاملات، و امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را فراهم می کند. همچنین، از استاپ لاس برای مدیریت ریسک پشتیبانی می کند. PrimeXBT بیشتر بر سهولت استفاده و کاهش ریسک برای معامله گران مبتدی تمرکز دارد.
پلتفرم کپی تریدینگ FXTM
این پلتفرم نیز یکی دیگر از کارگزارهای بین المللی ECN است که در بازارهای آسیا و آفریقا محبوبیت دارد و طیف وسیعی از بازارهای مالی را در اختیار کاربران قرار می دهد. برای شروع کپی تریدینگ در FXTM، کاربران باید حداقل 100 دلار پرداخت کنند. FXTM امکان دسترسی و مدیریت تمام حساب های معاملاتی را تنها از یک صفحه فراهم می کند و بیش از 250 ابزار CFD ارائه می دهد. این پلتفرم با دسکتاپ و گوشی سازگار است، کارمزدهای کمی دارد و سرعت بالایی را ارائه می دهد.
آیا کپی تریدینگ در سطح جهان قانونی است ؟
به طور کلی، کپی تریدینگ به خودی خود یک فعالیت غیرقانونی نیست و بسیاری از نهادهای رگولاتوری معتبر جهانی مانند FCA و ESMA این روش را تایید کرده اند و به برخی از شرکت ها و پلتفرم ها مجوزهای لازم را ارائه داده اند. اما نکته مهم در این زمینه انتخاب یک پلتفرم معتبر و قانونی برای انجام کپی تریدینگ است. تا زمانی که کاربران از پلتفرم هایی استفاده کنند که تحت پوشش قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می کنند، جای نگرانی وجود ندارد. اما بی توجهی به این موضوع می تواند آن ها را در معرض خطر کلاهبرداری و سایر مشکلات حقوقی قرار دهد. بنابراین، تحقیق و بررسی اعتبار پلتفرم قبل از شروع کپی تریدینگ امری ضروری است.
قوانین مهم کپی تریدینگ که هر معامله گری باید بداند
کپی تریدینگ، به عنوان یک روش نوین کسب سود از بازارهای مالی، شناخته می شود. این روش که از اواسط دهه 2010 محبوبیت یافته، با تحولات نظارتی گسترده ای همراه بوده است. قانونگذاران مالی در سراسر جهان به منظور حمایت از سرمایه گذاران، مقررات مختلفی را برای کپی تریدینگ وضع کرده اند که این امر به رسمیت بخشیدن به استراتژی سرمایه گذاری کمک شایانی کرده است. این قوانین شامل موارد زیر است:
- توافقات بین طرفین: وجود توافقات روشن و مشخص بین سرمایه گذار و معامله گر (تریدر) که جزئیات نحوه انجام معاملات، تقسیم سود و زیان، و سایر موارد مرتبط را تعیین می کند.
- تعیین حجم هر معامله: تعیین سقف مشخص برای حجم هر معامله ای که توسط تریدر کپی می شود، به منظور کنترل ریسک و جلوگیری از ضررهای ناگهانی و بزرگ.
- تعیین حد سود و ضرر: مشخص کردن سطوح مشخص برای حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) در هر معامله، به منظور مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بیشتر.
- پایبند بودن به استراتژی تریدر: در کپی تریدینگ، مهم است که سرمایه گذار به استراتژی معاملاتی تریدر مورد نظر اعتماد داشته باشد و از تغییر یا مداخله در آن خودداری کند.
- آزاد بودن برای خروج از کپی ترید: سرمایه گذار باید در هر زمان که بخواهد، بتواند به راحتی و بدون هیچ مانعی از کپی تریدینگ خارج شود و سرمایه خود را برداشت کند.
- گزارش عملکرد تریدر در بازه های زمانی مشخص: تریدر باید به صورت منظم و در بازه های زمانی مشخص (مثلاً هفتگی یا ماهانه)، گزارش کاملی از عملکرد خود، شامل سود و زیان، معاملات انجام شده، و سایر اطلاعات مرتبط، به سرمایه گذار ارائه دهد.
پرسش های پرکاربرد درباره کپی تریدینگ
- آیا امکان دنبال کردن استراتژی های معاملاتی چند تریدر به صورت همزمان وجود دارد؟
بله، بسیاری از پلتفرم های کپی تریدینگ این امکان را فراهم کرده اند تا کاربران بتوانند به طور همزمان از دانش و تجربه چندین معامله گر حرفه ای استفاده نمایند و معاملات آن ها را کپی کنند.
- آیا برای ورود به دنیای کپی تریدینگ باید حرفه ای باشیم؟
یکی از مزایای اصلی کپی تریدینگ این است که به افراد مبتدی نیز اجازه می دهد بدون نیاز به تسلط کامل به تحلیل های پیچیده مالی، در بازارهای مالی فعالیت کنند. با این حال، داشتن دانش پایه در مورد مفاهیم مالی و ریسک های مرتبط، برای انتخاب بهتر معامله گران و مدیریت سرمایه، توصیه می شود.
- آیا پس از کپی شدن یک معامله، امکان ویرایش یا اعمال تغییرات در آن وجود دارد؟
این موضوع به نوع کپی تریدینگ بستگی دارد. در روش کپی تریدینگ کاملاً خودکار، معمولاً امکان تغییر معاملات کپی شده وجود ندارد و شما دقیقاً همان معاملاتی را خواهید داشت که توسط معامله گر اصلی انجام شده است. اما در روش های دستی یا نیمه خودکار، این امکان وجود دارد که قبل از نهایی شدن معامله، تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.
- آیا کپی تریدینگ نیازمند نظارت دائمی و مستمر است؟
میزان نظارت مورد نیاز، بستگی به استراتژی کپی تریدینگ شما دارد. در کپی تریدینگ خودکار، به دلیل اجرای خودکار معاملات، نیاز به نظارت کمتری است. با این حال، توصیه می شود که به صورت دوره ای عملکرد معامله گران کپی شده و وضعیت کلی سرمایه گذاری خود را بررسی کنید. در کپی تریدینگ دستی، به دلیل دخالت مستقیم شما در انتخاب و تایید معاملات، نظارت بیشتری مورد نیاز است.
و اما در نهایت باید آگاه باشید که در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی مانند نوبیتکس تا الان امکان کپی ترید کردن وجود ندارد و امیدواریم در آینده اینگونه صرافی ایرانی معتبر مانند بیت پین، نوبیتکس و آبان تتر این امکان را اضافه کنند.
نتیجه گیری
کپی تریدینگ یک شیوه معاملاتی است که سال‌هاست در بازارهای مالی دیگر مانند فارکس وجود دارد و با ظهور ارزهای دیجیتال، به دلیل نوسانات شدید و پیچیدگی‌های این بازار، بسیار محبوب شده است. در کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند معاملات دیگر افراد را به‌گونه‌ای دقیق کپی کرده و اجرا کنند.
این روش به‌ویژه برای مبتدیان جذاب است. زیرا آن‌ها می‌توانند بدون داشتن تجربه یا تحلیل‌های زیاد، به سادگی به خرید و فروش بپردازند و از معامله‌گران حرفه‌ای سود ببرند. با این حال، نکته‌ی مهم این است که معامله‌گران نباید صرفاً به دنبال کپی کردن دیگران باشند. انجام تجزیه و تحلیل‌های شخصی و درک بازار می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از ریسک‌های موجود در بازار آگاه باشند.
توجه داشته باشید کپی تریدینگ می‌تواند ابزاری کارآمد باشد، اما مانند هر روش دیگر، آگاهی و آموزش در این زمینه اهمیت زیادی دارد، لذا پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی مجموعه آکادمی شمسیان شوید و از خدمات رایگان آن که شامل تحلیل تکنیکال روزانه انواع جفت ارز ها در فارکس و آموزش های تخصصی میشود استفاده نمایید.
