بازار فارکس و فیوچرز ارزدیجیتال دو نوع بازار مالی هستند که به هم مرتبط اند. بازار فارکس به مبادله جفت ارزها میپردازد و در کنار میتوان از طریق قرار داد های مشخصی کالا، شاخص ها، نفت، طلا و غیره نیز معامله کرد اما فیوچرز ارزدیجیتال توافقاتی هستند که در آن دو سرمایه‌گذار روی قیمت آینده یک ارز دیجیتال شرط بندی می‌کنند. با این معاملات، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون خرید ارز دیجیتال، پیش‌بینی کنند که قیمت آن در تاریخ مشخصی در آینده چگونه خواهد بود. این قراردادها شامل جزئیاتی مانند تعداد واحدها، قیمت، روش تسویه حساب و الزامات دیگر هستند که باید رعایت شوند.برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه کارکرد، شباهت‌ها و تفاوت فیوچرز ارزدیجیتال با فارکس، این مطلب جذاب را از دست ندهید.
تفاوت های فیوچرز ارزدیجیتال با فارکس در چیست
بازار فارکس و بازار فیوچرز دو نوع بازار مالی هستند که شباهت‌هایی با هم دارند اما تفاوت‌هایی هم دارند. در ابتدا توضیحی در مورد بازار فارکس داریم سپس درمورد فیوچرز ارز دیجیتال صحبت خواهیم کرد و بعد آنها را با هم مقایسه میکنیم و در آخر خواهیم گفت کدام یک از آنها سود بیشتری به معامله گران میدهند.
بازار فارکس چیست ؟
فارکس ( Foreign Exchange ) به معنی بازار تبادل ارزهای مختلف است که در آن بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به خرید و فروش جفت ارزها مشغولند. این بازار بزرگترین بازار مالی در دنیا به حساب می‌آید و روزانه میلیاردها دلار تراکنش در آن انجام می‌شود. ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن در این بازار معامله می‌شوند و به طور مداوم در طول شبانه‌روز فعال است.
شناخت فارکس مهم است چون در این بازار ارزها همیشه به صورت جفت معامله می‌شوند. یعنی نرخ هر ارز در مقابل ارز دیگر بررسی می‌شود. همچنین، در فارکس امکان معامله قراردادهایی بر اساس کالاها مانند نفت و طلا و شاخص‌هایی مانند نزدک و داوجونز نیز وجود دارد.
از ویژگی‌های بارز فارکس میتوان به وجود “اهرم” اشاره کرد، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر از ارزش واقعی معامله کنند. همچنین، این بازار دوطرفه است، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند هم در هنگام افزایش و هم در هنگام کاهش قیمت‌ها سود کسب کنند. مثلاً اگر معامله‌گری پیش‌بینی کند که یورو در مقابل دلار کاهش خواهد یافت، می‌تواند با فروش این جفت ارز، از کاهش قیمت سود ببرد.
انواع معاملات در بازار فارکس
- معاملات اسپات (نقدی): ساده‌ترین نوع معاملات که در آن یک ارز به طور مستقیم در مقابل ارز دیگر مبادله می‌شود.
- معاملات فیوچرز (آتی): معاملاتی که تاریخ مشخصی در آینده برای آن‌هاتعیین می‌شود و تنها شامل جفت ارزها هستند.
- معاملات آپشن (اختیار معامله): بر اساس پیش‌بینی قیمت آینده جفت ارزها انجام می‌شود و ریسک کم‌تری دارد
- ETFها (صندوق‌های قابل معامله): در این نوع معاملات یک ارز در مقابل سبدی از ارزها معامله می‌شود.
- معاملات CFD: نوعی قرارداد است که بر اساس تفاوت قیمت امروز و قیمت آینده یک جفت ارز بسته می‌شود و سود و ضرر آن بستگی به پیش‌بینی تریدر دارد.
مزایا و معایب بازار فارکس
بازار فارکس (Forex) یا بازار ارزهای خارجی، به تبادل ارزها میپردازد و یکی از بزرگترین و فعال‌ترین بازارهای مالی جهان است. در ادامه، مزایا و معایب اصلی بازار فارکس را بررسی میکنیم.
|
مزایا |
معایب |
| لیکوئیدیتی بالا: بازار فارکس دارای بالاترین حجم معاملاتی در جهان است که به معنای امکان خرید و فروش بدون تأخیر و با قیمت‌های واقعی است.
|
ریسک بالا: بازار فارکس به دلیل نوسانات شدید قیمت، ریسک بالایی دارد و ممکن است سرمایه‌گذاران به سرعت دچار زیان شوند.
|
| دسترسی ۲۴ ساعته: این بازار به طور دائمی در دسترس است و معامله‌گران می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز اقدام به معامله کنند.
|
چالش‌های روانی: فشارهای روانی ناشی از نوسانات سریع بازار می‌تواند تصمیم‌گیری‌های صحیح را دشوار کند. |
| اهرم (لوریج): بازار فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از لوریج، با سرمایه کم معاملات بزرگتری انجام دهند، که می‌تواند سود را افزایش دهد.
|
نیاز به آموزش: برای موفقیت در بازار فارکس، نیاز به دانش و تجربه کافی وجود دارد، و تازه‌کارها ممکن است با چالش‌های زیادی مواجه شوند.
|
| تنوع معاملات: معامله‌گران می‌توانند از میان ارزهای مختلف، جفت ارزها، و همچنین انواع ابزارهای مالی مثل CFD و اختیار معامله انتخاب کنند.
|
هزینه‌های معاملاتی: کارمزدها و اسپردها ممکن است به میزان قابل توجهی بر سود نهایی تأثیر بگذارند. |
| نوسانات قیمت: نوسانات قیمتی ارائه فرصت‌های معاملاتی زیادی برای کسب سود فراهم می‌کند. | فریب‌های معاملاتی و کلاهبرداری: به دلیل عدم نظارت کامل بر بازار، وجود بروکرهای غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها، معامله‌گران باید بسیار محتاط باشند.
|
فیوچرز ارزدیجیتال
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری است که در آن شما میتوانید قراردادی برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال در آینده و با قیمت مشخصی ببندید. به عبارت ساده، شما بر روی قیمت ارز دیجیتال در آینده شرط می‌بندید.
انواع معاملات فیوچرز
- معاملات مستقیم (Market Order): در این نوع معاملات، شما بلافاصله با قیمت فعلی بازار خرید یا فروش انجام می‌دهید. به عبارت دیگر، سفارش شما در همان لحظه ثبت می‌شود و پوزیشن شما باز می‌شود.
- معاملات شرطی (Limit Order): در این معاملات، شما یک شرط برای خرید یا فروش تعیین می‌کنید. مثلاً فرض کنید که یک ارز دیجیتال در حال حاضر ۵ دلار است و شما فکر می‌کنید قیمت آن به ۴.۹ دلار می‌رسد و سپس افزایش می‌یابد. شما میتوانید یک سفارش شرطی بگذارید که وقتی قیمت به ۴.۹ دلار رسید، خرید شما انجام شود.
معایب و مزیت های فیوچرز ارزدیجیتال
|
مزایا |
معایب |
| سود سریع: میتوانید در مدت زمان کوتاهی، حتی در عرض چند دقیقه، سود خوبی کسب کنید. | ریسک بالا: این نوع سرمایه‌گذاری ریسک بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد و ممکن است منجر به از دست رفتن کل سرمایه شما شود.
|
| مدیریت ریسک: این بازار فرصتی برای مدیریت ریسک فراهم می‌کند. | نیاز به آموزش و تحلیل: شما باید به تجزیه و تحلیل تکنیکال مسلط باشید و وقت زیادی را به بررسی نمودارها و شرایط بازار اختصاص دهید.
|
| کسب سود از بازار دو طرفه: میتوانید از کاهش قیمت‌ها نیز سود ببرید. | نیاز به تسلط روانشناختی: درک روانشناسی بازار و کنترل احساسات نیز از الزامات موفقیت در این نوع معاملات است.
|
| درآمد ثابت: امکان دستیابی به یک درآمد ثابت ماهیانه وجود دارد. |
پلتفرم‌های معاملات فیوچرز ارز دیجیتال
برای انجام معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، شما میتوانید از پلتفرم‌های مختلف استفاده کنید که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. بهتر است بدانید که هر پلتفرم تنها تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال را برای معاملات فیوچرز ارائه می‌دهد.
صرافی‌های داخلی
تا الان، صرافی‌های داخلی هیچ خدماتی برای معاملات فیوچرز ارائه نمی‌دهند. مشکلات قانونی و عدم دسترسی به زیرساخت‌های مناسب از جمله دلایلی است که این نوع معاملات در ایران ممکن نشده است.
بایننس
بایننس یکی از بزرگترین صرافی‌های جهانی است که امکانات فیوچرز را برای انواع زیادی از ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند. با این حال، توجه داشته باشید که کاربران ایرانی نمی‌توانند به راحتی از خدمات این صرافی استفاده کنند و برای ورود باید از آی‌پی‌های غیر ایرانی استفاده کنند. بهتر است کاربران ایرانی دنبال گزینه‌های دیگر باشند و اکیدا پیشنهاد میکنیم در بایننس فعالیتی نداشته باشید چرا که به تازگی قوانین بسیار سفت و سختی برای کاربران کشور های تحریمی مانند ایران قرار داده اند در ادامه به شما بهترین صرافی برای فعالیت در کریپتو کارنسی یا همان بازار رمز ارز ها معرفی خواهیم کرد که هیچ مشکلی هم با ایرانیان ندارد.
کوکوین
کوکوین یک صرافی دیگر است که خدمات فیوچرز را برای بسیاری از ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد، این صرافی نیز در حال حاضر برای استفاده ایرانیان یکسری شروط قرار داده است و برای استفاده از آن نیاز به احراز هویت است و این صرافی هم از سال 2022 قوانین نسبتا سخت گیرانه ای برای ایرانیان قرار داد ولی همچنان میتوان با آی پی ثابت در صرافی کوکوین اقدام به فعالیت کرد که پیشنهاد ما نیست.
کوینکس
کوینکس نیز پلتفرمی مناسب برای انجام معاملات فیوچرز است. یکی از مزیت‌های این صرافی این است که تمامی بخش‌ها به زبان فارسی است، که برای کاربران ایرانی بسیار مفید است. اما در نظر داشته باشید که این سایت فعلاً فیلتر است و برای دسترسی به آن نیاز به فیلترشکن دارید. سرعت اینترنت برای معاملات فیوچرز بسیار مهم است، پس باید به این موضوع توجه کنید و ترجیحا از فیلتر شکن های آی پی ثابت که سرعت مناسبی هم دارند استفاده کنید، صرافی کوینکس در حال حاضر بهترین گزینه برای فعالیت ایرانیان میباشد چرا که یک تیم از فارسی زبانان استخدام کرده است تا بتواند خدمات مناسب تری به ایرانی ها بدهد برای آموزش نحوه ثبت نام در این صرافی میتوانید روی لینک زیر کلیک فرمایید.
مفاهیم و اصطلاحات معاملات فیوچرز ارز دیجیتال
برای موفقیت در بازار معاملات فیوچرز، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی آن ضروری است. این اصطلاحات می‌توانند به شما کمک کنند تا درک بهتری از این بازار داشته باشید و به موفقیت بیشتری دست پیدا کنید. مطالعه دقیق هر یک از این مفاهیم به شما کمک می‌کند تا از تمامی ابزارها و امکانات موجود به بهترین نحو استفاده کنید.
اهرم یا لوریج (Leverage)
اهرم امکان خرید مقدار بیشتری از یک دارایی را با استفاده از سرمایه کمتر فراهم می‌کند. معمولاً بین ۵ تا ۱۰۰ قابل تنظیم است. استفاده از لوریج می‌تواند باعث افزایش سود یا زیان شود، به طور مثال، با لوریج ۱۰، سود و زیان شما ده برابر خواهد بود.
مارجین اولیه یا به عبارتی حداقل وجه تضمین (Initial Margin)
حداقل سرمایه‌ای که برای شروع معامله نیاز دارید. برای خرید ۱۰۰ واحد کاردانو با قیمت ۱ دلار و لوریج ۱۰، تنها ۱۰ دلار نیاز است. اگر بازار ۱ درصد افت کند، تمام سرمایه شما از بین خواهد رفت.
مارجین کال (Margin Call)
زمانی که موجودی حساب شما به حداقل required وارد شده برسد. در این صورت ممکن است کارگزاری از شما بخواهد که سرمایه بیشتری واریز کنید.
لیکوئیدیشن (Liquidation)
زمانی که موجودی حساب شما به صفر برسد و معامله به‌طور خودکار بسته شود. در این حالت، تمام سرمایه شما از بین می‌رود.
قرارداد فیوچرز (Futures Contract)
قراردادی است برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمت مشخص. این نوع معاملات ریسک بالایی دارند و به لوریج وابسته‌اند.
سود و زیان غیر واقعی (Unrealized Profit/Loss)
سود یا زیانی که هنوز محقق نشده و تنها بر اساس تغییر قیمت‌های فعلی دارایی محاسبه می‌شود.
تفاوت فارکس و فیوچرز
- نوع معاملات
- فارکس: در این بازار فقط ارزها خرید و فروش می‌شوند یعنی شما میتوانید یک ارز را در برابر ارز دیگر معامله کنید (مثل دلار به یورو).
- فیوچر: در این بازار شما میتوانید انواع مختلفی از دارایی‌ها را معامله کنید، از جمله ارزها، سهام، کالاها و شاخص‌ها.
- نقدینگی:
- فارکس: این بازار بزرگترین بازار مالی در دنیاست و روزانه بیش از ۸ تریلیون دلار معامله می‌شود. به همین دلیل، نقدشوندگی بالایی دارد یعنی شما میتوانید به راحتی خرید و فروش کنید.
- فیوچر: حجم معاملات روزانه در این بازار حدود ۳۰ میلیارد دلار است که در مقایسه با فارکس رقم کم‌تری است؛ بنابراین نقدشوندگی آن کمتر است.
- ریسک‌های معاملاتی:
هر دو بازار: ریسک‌هایی مانند مارجین (استفاده از اعتبار برای خرید) و لوریج (اهرم مالی) دارند. اما معاملات بزرگ‌تر معمولاً در بازار فیوچر انجام می‌شود، در حالی که فارکس برای معاملات اسپات (لحظه‌ای) مناسب‌تر است.
- ساعت معاملاتی:
- فارکس: این بازار به صورت ۲۴ ساعته فعال است و تنها شنبه و یکشنبه تعطیل می‌شود. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در پاسخ به اخبار جدید سریعاً عمل کنند.
- فیوچر: ساعات معاملاتی در این بازار پیوسته نیست و به همین دلیل معامله‌گران نمی‌توانند بلافاصله به تأثیر اخبار مهم واکنش نشان دهند.
- کارمزدها:
- فارکس: به دلیل رقابت زیاد بین بروکرها، کارمزدهای معاملات در این بازار معمولاً پایین است. بروکرهای ECN حتی اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) را به حداقل رسانده‌اند.
- فیوچر: کارمزدهای معاملات فیوچر معمولاً بالاتر است و این می‌تواند برای تریدرها هزینه بیشتری به همراه داشته باشد.
- مدیریت ریسک:
- فارکس: پلتفرم‌های آنلاین به تریدرها این امکان را میدهند که ریسک خود را مدیریت کنند. اگر معامله به خوبی پیش نرود، می‌توانند با کال مارجین (بستن خودکار معامله برای جلوگیری از زیان بیشتر) از ضرر جلوگیری کنند.
- فیوچر: در این بازار اگر ضرر شما از سرمایه‌تان بیشتر شود، باید ضرر را جبران کنید و این ریسک بیشتری دارد.
نکات مهم قبل از انتخاب بازار فارکس و فیوچرز
برای انتخاب بین بازارهای فارکس و فیوچرز، بهتر است نکات زیر را در نظر بگیرید:
۱. محل زندگی
- فارکس: در این بازار میتوانید به راحتی از ایران معامله کنید.
- فیوچرز: این بازار متمرکز است و استفاده از آن برای ایرانی‌ها مشکل است. البته بورس ایران بخشی برای معاملات آتی دارد اما فقط مختص کالاهای موجود در کشور است و نمیتوانید ارز دیجیتال خرید و فروش کنید ولی در صرافی کوینکس که در بالا توضیح دادیم میتوانید بدون هیچ ترس و استرسی اقدام به فعالیت نمایید.
۲. سرمایه
- فارکس: افراد مبتدی می‌توانند با سرمایه کم‌تری شروع کنند و نگرانی کم‌تری از لحاظ ریسک داشته باشند.
- فیوچرز: معمولاً نیاز به سرمایه بیشتری دارد و ممکن است ریسک بالاتری را شامل شود.
۳. تخصص
- فارکس: بازاری است که نباید بدون تخصص وارد شد و حتما نیاز به چندین هفته مشاهده آموزش و تمرین در حساب دمو است.
- فیوچرز: این بازار پیچیده‌تر است و برای موفقیت نیاز به دانش و تجربه بیشتری دارد. مثلاً معاملات باید با توجه به تاریخ انقضا و جزئیات دیگر انجام شوند که می‌تواند برای مبتدی‌ها سخت باشد.
نتیجه گیری
در این نوشتار به طور کامل و مفیدی به تفاوت فیوچرز ارزدیجیتال با فارکس پرداختیم و مزایا و معایب هر کدام با نکات تکمیلی تری عنوان کردیم. در نهایت، اینکه تصمیم بگیرید در کدام بازار فعالیت کنید تصمیم با خود شماست ولی به خاطر داشته باشید که براحتی میتوان در هر جفت این بازار ها اقدام به فعالیت و کسب سود نمایید که فقط یکسری تخصص ها را باید یاد بگیرید که بیس و اساس بازار مالی است مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال و همچنین روانشناسی بازار، زمانی که به این سه اصل اساسی در بازار مسلط شوید زیاد فرقی نمیکند در کدام بازار هستید چرا که بیس تمام بازار ها یکسان است و فقط قابلیت ها و امکاناتشان با یکدیگر متفاوت است.
