نسبت ریسک به ریوارد در بازار مالی به چه معناست

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری همیشه تحت تأثیر دو عامل اصلی یعنی ریسک و پاداش یا ریوارد هستند. ریسک، به احتمال از دست دادن پول یا عدم رسیدن به سودی که انتظار داریم، اشاره دارد. ریوارد، به مقدار سودی که از سرمایه‌گذاری انتظار داریم، مربوط می‌شود. درک درست این دو عامل و نسبت آن‌هابه هم برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. اگر می‌خواهید بدانید واقعاً «نسبت ریسک به ریوارد در بازار مالی به چه معناست» و چه تاثیری در معاملات و سودآوری‌های تریدر ها دارد.

مفهوم ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) یا به طور خلاصه‌تر R/R یک راه ساده و کاربردی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است تا بدانند هر سرمایه‌گذاری یا معامله چه مقدار ریسک و چه مقدار سود ممکن دارد.

• ریسک: این به معنای حداکثر پولی است که شما آماده‌اید در یک معامله از دست بدهید. مثلاً اگر شما تصمیم بگیرید که در یک معامله تا 10 دلار ضرر کنید، ریسک شما 10 دلار است.
• ریوارد: این یعنی مقدار سودی که شما امیدوارید از همان معامله به دست بیاورید. اگر فکر می‌کنید که با این معامله ممکن است 50 دلار سود کنید، ریوارد شما 50 دلار است.

برای دریافت نسبت ریسک به ریوارد، شما میزان ریسک را بر میزان ریوارد تقسیم می‌کنید. برای مثال: اگر ریسک شما 10 دلار باشد و ریوارد (سود احتمالی) شما 50 دلار باشد: نسبت ریسک به ریوارد شما 1:5 است (برای هر 1 دلار ریسک، 5 دلار سود).

معامله‌گران به نسبت ریسک به پاداش به این دلیل اهمیت می‌دهند که این نسبت کمک می‌کند تا از خطرات موجود در معاملات خود آگاه شوند و تصمیمات بهتری بگیرند. به زبان ساده یعنی بررسی می‌کنند که آیا پاداشی که می‌خواهند از یک معامله ببرند، با ریسکی که قبول می‌کنند، تناسب دارد یا نه.

فرض کنید یک فروشنده لپ‌تاپ، لپ‌تاپی را به قیمت 1000 دلار می‌خرد و فقط 2 دلار سود روی آن می‌گذارد. این برای او معقول نیست زیرا ریسک زیادی برای سود کمی دارد. بنابراین معامله‌گران هم بر همین اساس، نسبت ریسک به پاداش را بررسی می‌کنند تا ببینند آیا معامله‌ای که در نظر دارند، ارزش ریسک کردن را دارد یا نه.

اگر یک معامله‌گر بگوید که حداقل نسبت ریسک به پاداش او 1:3 است، به این معناست که برای هر یک دلاری که به خطر می‌اندازد، انتظار دارد 3 دلار سود کند. اگر پیشنهادی سود کم‌تری از این نسبت داشته باشد، آن را رد می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این نسبت، گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را مقایسه کنند و بهترین گزینه‌ای که پتانسیل بیشتری دارد را انتخاب کنند. مثلاً اگر بررسی کنند که دلار در حال تقویت است و چندین جفت ارز مختلف را تحلیل کنند، می‌توانند تنها گزینه‌هایی با نسبت‌های بالاتر از 1:3 را انتخاب کنند.

نسبت ریسک به پاداش همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت کنند. اگر نسبت ریسک به پاداش بالا باشد، آن‌هامی‌توانند حتی با درصد کمی از معاملات سود کنند. مثلاً یک معامله‌گری که نسبت ریسک به پاداش 1:3 دارد، فقط لازم است 5 معامله از 20 معامله را برنده شود تا به نقطه سر به سر برسد ولی کسی که نسبت 1:1 دارد، باید 10 معامله را برنده شود.

در نهایت، معامله‌گران باید مراقب باشند که نسبت‌های ریسک به پاداش خود را به درستی تعیین کنند؛ زیرا ممکن است در شرایط پر نوسان بازار سخت باشد که نسبت‌های خیلی بالایی پیدا کنند.

 

نحوه عمل نسبت ریسک به ریوارد

در دنیای بازارهای مالی بسیاری از معامله گران نسبت ریسک به ریوارد را یک دوم (1/2) یا یک سوم (1/3) درنظر می‌گیرند، ممکن است این نسبت‌ها بسته به شرایط معامله تغییر کند اما عرف معقول همین است.

برای مثال فرض کنید یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد سهام شرکتی را به 150 تومان خریداری کند. او انتظار دارد که قیمت سهم به اندازه ۱۰۰ تومان کاهش یابد پس باید حد ضرر خود را 100 تومان تعیین کند و از آن طرف، امید دارد که با افزایش قیمت سهم به ۳۰۰ تومان، سود کند (حد سود). در اینجا:

ریسک = ۱۰۰ تومان

سود = ۳۰۰ تومان

بنابراین نسبت ریسک به ریوارد این معامله: یک سوم است

این به این معناست که برای هر واحد ریسکی که متحمل می‌شود، انتظار دارد سه واحد سود کسب کند.

ابزارهای مرتبط با نسبت ریسک به ریوارد

1. حد ضرر (Stop Loss): این ابزار به شما کمک می‌کند تا مشخص کنید در چه سطحی باید موقعیت خود را ببندید تا از زیان بیش از حد جلوگیری شود. عملکرد حد ضرر به شما این اطمینان را می‌دهد که در صورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر خود را محدود کنید.
2. حد سود (Take Profit): این ابزار به شما اجازه می‌دهد تا یک نقطه خروج تعیین کنید که در آن می‌خواهید سود خود را قفل کنید. هدف این است که در صورت افزایش ناگهانی قیمت و تغییرات سریع، از سود حداکثری خود بهره‌برداری کنید.

نکات کلیدی در استفاده از نسبت ریسک به ریوارد

تعیین نسبت مناسب: نسبت ریسک به ریوارد باید بر اساس نوع معامله و تحلیل‌های شما تعیین شود. پذیرش یک نسبت غیرمنطقی می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود.

تجربه و آزمون و خطا: برای یافتن نسبت مناسب، باید چندین معامله را انجام دهید و یاد بگیرید که چه نسبتی برای شما بهتر عمل می‌کند. بهتر است معامله‌گران مبتدی از نسبت حداقل ۱:۳ استفاده کنند که به این معنی است که برای هر واحد ریسکی که می‌پذیرند، حداقل سه واحد سود پیش‌بینی کنند.

 

نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به تریدینگ ویو: ابتدا وارد حساب کاربری خود در تریدینگ ویو شوید و به چارت مورد نظر بروید.
2. انتخاب ابزار «Long Position» یا «Short Position»: اگر قصد خرید (Long) دارید، از ابزار «Long Position» استفاده کنید. اگر قصد فروش (Short) دارید، از ابزار «Short Position» استفاده کنید. این ابزارها معمولاً در نوار ابزار سمت چپ صفحه قرار دارند.
3. انتخاب نقطه ورود: پس از انتخاب ابزار، بر روی چارت در ناحیه‌ای که می‌خواهید وارد معامله شوید، کلیک کنید. با این کار، یک مستطیل ظاهر می‌شود که نسبت ریسک به ریوارد را برای شما نشان می‌دهد.
4. تعیین حد ضرر و نقاط سود: شما باید بسته به استراتژی خود، حد ضرر (حداقل مقدار ضرری که حاضر به پذیرش آن هستید) و نقاط سود (میزان سود مورد نظر) را مشخص کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک بهتری داشته باشید. هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد بالاتر باشد، به معنای این است که پتانسیل سود شما نسبت به ریسک کمتر است.
5. چندین نقطه سود: برای کاهش ریسک و افزایش شانس موفقیت، می‌توانید چندین سطح مختلف برای نقاط سود تعیین کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا در شرایط بازار متغیر، از سودهای جزئی هم بهره‌مند شوید.
6. بررسی نتیجه: پس از تکمیل این مراحل، همیشه وضعیت بازار و نسبت ریسک به ریوارد خود را بررسی کنید و در صورت نیاز، نقاط ورود و خروج خود را تنظیم کنید.

 

 

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

اندیکاتور RR Like Tradingview یا Risk/Reward Tradingview ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران است که به دنبال مدیریت مؤثر ریسک و پاداش در معاملات خود هستند. این اندیکاتور به دلیل کاربری آسان و قابلیت‌های شخصی‌سازی، به ویژه برای کاربران متاتریدر ۴ طراحی شده است.

 

ویژگی‌های کلیدی RR Like Tradingview

1. محاسبه دقیق ریسک به ریوارد: این اندیکاتور، به راحتی نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه می‌کند تا معامله‌گران بدانند که چقدر ممکن است در هر معامله سود ببرند یا ضرر کنند.
2. محیط کاربری جذاب: طراحی کاربرپسند این اندیکاتور، تجربه کاربری را بهبود بخشیده و معامله‌گران می‌توانند به سادگی از آن بهره‌برداری کنند.
3. قابلیت استفاده برای تمامی معامله‌گران: چه معامله‌گر مبتدی باشید و چه حرفه‌ای، این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با آگاهی بیشتری انجام دهید.
4. سازگاری با تمام جفت ارزها و تایم‌فریم‌ها: اندیکاتور Risk/Reward Like Tradingview در تمامی جفت ارزها و تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است بنابراین محدودیتی در استفاده نخواهید داشت.
5. قابل استفاده با سایر اندیکاتورها و سیستم‌های معاملاتی: این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز سازگاری دارد و می‌تواند به عنوان مکملی برای استراتژی‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

طرز کار اندیکاتور

ابتدا باید فایل این اندیکاتور را در گوگل پیدا کنید که با یک سرچ ساده میتوانید آن را دانلود نمایید سپس برای شروع استفاده از اندیکاتور RR Like Tradingview در متاتریدر ۴، مراحل زیر را دنبال کنید:

به بخش Tools بروید و وارد Options شوید.

در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.

وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور RR Like Tradingview را بر روی آن اجرا کنید.

با دو بار کلیک بر روی خطوطی که زیر آن‌ها عبارت‌های Open، Take Profit و Stop Loss نوشته شده، می‌توانید این خطوط را جابه‌جا کنید.

نقاط ورود (Open)، حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) خود را تعیین کنید و نسبت ریسک به ریوارد را در سمت راست و پایین چارت و نیز در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.

اندیکاتور RR Like Tradingview دارای چندین گزینه تنظیماتی است که به شما این امکان را می‌دهد تا نحوه نمایش و قابلیت‌های آن را مطابق با نیازهای خود پیکربندی کنید:

1. استفاده از مقدار Bid: این گزینه به شما امکان می‌دهد که به صورت خودکار نقطه ورود را بر اساس قیمت Bid تعیین کنید.
2. تنظیمات مربوط به حد ضرر: می‌توانید نحوه نمایش این سطح را تغییر دهید.
3. تنظیمات مربوط به حد سود: مانند حد ضرر، می‌توانید نمایش آن را سفارشی‌سازی کنید.
4. تنظیمات مربوط به نقطه ورود: امکان تغییر نحوه نمایش نقطه ورود نیز وجود دارد.

 

5. تنظیمات مربوط به فونت و رنگ: می‌توانید سایز فونت، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد را تغییر دهید تا در راحتی کار با آن بهینه‌سازی شود.

 

جدول ریسک به ریوارد (Risk/Reward Table)

جدول ریسک به ریوارد ابزاری است که به معامله‌گران (تریدرها) کمک می‌کند تا بفهمند برای هر معاملاتی که انجام می‌دهند چه میزان ریسک وجود دارد و چه مقدار سود ممکن است به دست آورند. به زبان ساده‌تر، این جدول به شما نشان می‌دهد که در هر معامله چه چیزی در انتظار شماست.

چه چیزهایی در جدول ریسک به ریوارد وجود دارد؟

1. 1. فرصت‌های معاملاتی: این‌ها موقعیت‌هایی هستند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌هابرای کسب سود استفاده کنند.
2. 2. قیمت ورود به معامله: این قیمت، نقطه‌ای است که شما قرار است خرید یا فروشتان را انجام دهید.
3. 3. تارگت معامله: این همان مقداری است که شما انتظار دارید در پایان معامله به دست آورید.
4. 4. قیمت حد ضرر: قیمتی است که اگر به آن برسید برای جلوگیری از ضررهای بیشتر، معامله را می‌بندید.
5. 5. اندازه پوزیشن معاملاتی: این نشان می‌دهد که چه مقدار از یک دارایی (مثلاً ارز، سهام و…) را خریداری یا فروخته‌اید.

جدول ریسک به ریوارد به تریدرها کمک می‌کند تا با داشتن اطلاعات مختلف از معاملات، می‌توانند بفهمند چه معامله‌ای نسبت به دیگری ریسک و پاداش بیشتری دارد وبا توجه به مقایسه‌هایی که انجام می‌دهند، می‌توانند بهتر تصمیم بگیرند که کدام موقعیت را انتخاب کنند و چگونه ریسک خود را مدیریت کنند.

جدول‌های ریسک به ریوارد می‌توانند به شکل‌های مختلفی تنظیم شوند. هدف اصلی این است که اطلاعات به گونه‌ای طراحی شوند که تریدر بتواند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات را با هم مقایسه کند و نتیجه مناسبی بگیرد.

به عنوان مثال، فرض کنید شما در یک جدول ریسک به ریوارد دارید که چهار معامله متفاوت را نشان می‌دهد. برای هر معامله، شما قیمت ورود، تارگت، حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد را مشاهده می‌کنید. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید بفهمید کدام معامله بهترین ریسک و بازده را برای شما خواهد داشت.

 

پیچیدگی‌های استفاده از نسبت ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد ابزاری است که معامله‌گران از آن برای ارزیابی معاملات استفاده می‌کنند اما استفاده از آن همیشه ساده نیست. چند نکته مهم در استفاده نسبت ریسک به ریوارد عبارتند از:

1. عدم وجود قانون ثابت: قانون خاصی برای تعیین نسبت ریسک به پاداش وجود ندارد. این یعنی هر معامله‌گر ممکن است نحوه محاسبه و استفاده از آن را به شیوه‌ای متفاوت در نظر بگیرد.
2. پیچیدگی در انواع معاملات: برای معامله‌گران اوراق بهادار، آتی یا کسانی که از روش‌های خاصی از معاملات استفاده می‌کنند، تعیین نسبت ریسک به پاداش می‌تواند سخت‌تر باشد. به عنوان مثال، هزینه‌های مربوط به کارمزدها یا سوآپ‌ها می‌تواند محاسبات را پیچیده کند.
3. نسبت ریسک به پاداش بالا: داشتن یک نسبت ریسک به پاداش بالا به خودی خود تضمین‌کننده موفقیت معامله نیست و نمی‌تواند به درستی میزان ریسک واقعی که معامله‌گر متحمل می‌شود را نشان دهد. به همین دلیل، معامله‌گران باید تحلیل عمیق‌تری انجام دهند تا بفهمند که واقعاً چه میزان ریسک می‌کنند و آیا معامله‌ای که قصد دارند انجام دهند منطقی است یا نه.

 

4. تغییر شرایط بازار: پس از انجام معامله، وضعیت بازار ممکن است تغییر کند و این به نوبه خود می‌تواند پتانسیل ریسک و پاداش معامله را تحت تأثیر قرار دهد. مثلاً اگر قیمت یک سهم افزایش یابد، ممکن است پاداش بالقوه کاهش یابد و در عین حال ریسک افزایش یابد.

اگر می‌خواهید در مورد نسبت‌های مختلف ریسک به ریوارد تجربه کسب کنید بدون اینکه سرمایه‌تان را به خطر بیندازید، می‌توانید یک حساب آزمایشی باز کنید. این حساب‌ها به شما امکان می‌دهند تا با پول مجازی تمرین کنید و روش‌های مختلف را امتحان کنید.

 

نتیجه گیری

در معاملات فارکس، مدیریت همزمان ریسک و یافتن معاملات سودآور چالش‌برانگیز است. “نسبت ریسک به ریوارد” موردی مهم است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک دقیق پتانسیل سود و ریسک، تصمیمات بهتری بگیرند. توصیه می‌کنیم معاملاتی انجام دهید که پاداش آن‌ها حداقل دو برابر ریسک باشد و از ریسکی بیش از ۲ درصد از موجودی کل در هر معامله خودداری کنید. با تمرین مداوم و استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توانید ریوارد به ریسک خود را بهبود ببخشید و به معامله‌گران موفق در فارکس تبدیل شوید. در نهایت برایتان معاملات سودمندی آرزومندیم.