سود مستمر در بازار فارکس به عوامل متعددی بستگی دارد، مانند نرخ بُرد (Win Rate)، استراتژی معاملاتی و اهرم معاملاتی (Leverage)؛ طبق گزارش سایت TheBalanceMoney، معامله گران با استفاده از یک استراتژی مناسب و وین ریت خوب می‌توانند به طور میانگین ۵ تا ۱۵ درصد سود ماهانه کسب کنند. همچنین، معامله گران حرفه‌ای ممکن است درصد سود بیشتری نیز کسب کنند. اما چه کاری باید انجام دهیم که این سود مستمر حفظ شود و کمتر نشود، در ادامه این مقاله از آکادمی شمسیان به 4 نکته مهم برای داشتن سود مستمر در فارکس می‌پردازیم همچین در انتهای مقاله چند نکته در مورد افزایش سود در فارکس و سپس بهترین و مفید ترین نکته برای سود بیشتر در فارکس را توضیح میدهیم، این مقاله خواندنی را از دست ندهید.
چگونه در فارکس سود مستمر داشته باشم؟
در ادامه نکاتی می‌گوییم که بی شک انجام و پایبندی به آن‌ها نه تنها سود مستمر شما را در فارکس نگه می‌دارد بلکه افزایش نیز می‌دهد.
چهارمین نکته در انتهای مقاله از همه مهم تر است.
اولین نکته: یک سیستم معاملاتی شخصی بسازید
برای اینکه بتوانید یک سیستم معاملاتی درست داشته باشید باید مراحل زیر را دنبال کنید:
اولین مرحله ساخت استراتژی معاملاتی، این استراتژی باید بر اساس یک چارچوب فکری درست شکل گیرد. برای این کار، معامله گران باید با ابزارهای مختلف مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی آشنا شوند و ابزاری را انتخاب کنند که متناسب با شخصیت و سبک معاملاتی آن‌ها باشد. در اینجا توجه به این نکته که تغییر استراتژی بر اساس نوسانات کوچک قیمت می‌تواند آسیب زا باشد، بسیار مهم است. معامله گر باید صبور باشد و نتایج استراتژی را با گذشت زمان دنبال کند.
دومین مرحله داشتن برنامه معاملاتی، این برنامه شامل جزئیاتی مانند نقطه ورود، نقطه خروج، مدیریت معاملات و تایم فریم‌ها می‌شود. معامله گر باید اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را تعیین کند و برنامه خود را بر اساس آن هدف گذاری کند. این برنامه به معامله گر کمک می‌کند تا از تصمیم گیری‌های هیجانی جلوگیری کرده و به رویکردی منسجم و سیستماتیک پایبند باشد.
سومین مرحله، استفاده از یک چک لیست قبل از ورود به هر معامله است، این چک لیست باید شامل شرایط مختلفی باشد که باید قبل از انجام معامله بررسی شوند، مانند حجم معاملات، قدرت خرید و سطوح قیمتی. داشتن یک چک لیست دقیق به معامله گر کمک می‌کند تا از فراموشی نکات مهم جلوگیری کند و یک مرور نهایی از شرایط بازار قبل از ورود داشته باشد.
چهارمین مرحله انجام معاملات «ابتدا در حساب دمو و سپس در حساب واقعی» است، بعد از اینکه معامله گر استراتژی، برنامه و چک لیست خود را آماده کرد، باید به طور فعال به انجام معاملات بپردازد. این فرآیند می‌بایست بر اساس قوانین وضع شده و بدون تردید یا احساسات انجام شود. اگر معامله گر از اصول خود دور شود یا در انتخاب سهم‌ها دچار شک و تردید شود، ممکن است فرصت های معاملاتی مهمی را از دست بدهد و همچنین ناهماهنگی در سیستم معاملاتی او به وجود بیاید. همچنین، انجام معاملات به فرد کمک می‌کند تا از حالت انفعال خارج شود و به یک معامله گر فعال تبدیل شود.
پنجمین مرحله کسب سواد مالی در حین انجام معاملات، بسیاری از معامله گران تنها بر نرخ بُرد استراتژی خود تمرکز می‌کنند، در حالی که مهم تر از آن، میزان ریسک به سود است. هرچه ریسک در یک معامله بیشتر باشد، احتمال موفقیت آن کمتر خواهد بود. به عنوان مثال، یک استراتژی با نرخ بُرد 60 درصد و نسبت ریسک به ریوارد 1:2 ممکن است بازدهی کم‌تری نسبت به یک استراتژی با نرخ بُرد 50 درصد و نسبت ریسک به ریوارد 1:4 داشته باشد. بنابراین، معامله گر باید بر اساس شخصیت خود، تصمیم بگیرد که آیا نرخ بُرد بالایی با سود کمتر را می‌پسندد یا نرخ بُرد کم‌تری با سود بیشتر.
ششمین مرحله، ساخت ژورنال معاملاتی، معامله گران باید یک ژورنال معاملاتی داشته باشند و تمام جزئیات معاملات خود را در آن ثبت کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند. با درک این نقاط، معامله گران می‌توانند بهبودهای لازم را انجام دهند و به سود مستمر برسند. ثبت نتایج حتی می‌تواند به سادگی روی کاغذ انجام شود و نیازی به نرم‌افزارهای پیچیده نیست.
در نهایت، پیروی از این شش مرحله می‌تواند به معامله گران کمک کند تا نظم بیشتری در معاملات خود داشته باشند و با یک رویکرد ساختار یافته، به سود مستمر در فارکس دست یابند.
دومین نکته: شخصیت معامله گری خود را بسازید
برای دستیابی به نظم معاملاتی و سود مستمر در در فارکس باید یک شخصیت از خود بسازید که بیشتر معامله گران حرفه‌ای شخصیت‌های اینچنینی دارند برای ساخت شخصیت معامله گری درست باید:
در مرحله اول روتین روزانه داشته باشید زیرا داشتن یک روتین روزانه می‌تواند بر عملکرد معاملاتی فرد تأثیر زیادی بگذارد. با مشخص کردن و نوشتن فعالیت‌های روزانه، فرد می‌تواند زمان خود را به خوبی مدیریت کرده و بر تمرکز خود بیفزاید. این نوع برنامه ریزی به شخص کمک می‌کند تا با ذهنی آرام و منظم به بازار نگاه کرده و از فرصت‌های مناسب استفاده کند. روانشناسان تأکید دارند که داشتن روتین می‌تواند استرس را کاهش دهد و شرایط ذهنی بهتری را فراهم کند. داشتن یک برنامه منظم، به فرد این امکان را می‌دهد که بداند چه زمانی باید چه فعالیتی را انجام دهد و این خود به تمرکز بیشتری در سایر امور روزمره کمک خواهد کرد.
در مرحله دوم باید سازگاری و انعطاف پذیری را در عین حال که به سیستم معاملاتی خود پایبند هستید تقویت کنید، در دنیای مالی، تغییرات مداوم و عدم قطعیت به طور طبیعی وجود دارند. بنابراین، معامله گر باید توانایی انطباق با شرایط متغیر بازار را داشته باشد و آماده تغییر رفتارها و استراتژی‌های خود باشد. این به معنای استفاده از موقعیت های مناسب با بازار است؛ مثلاً در زمان هایی که بازار به سمت رشد می‌رود، شناسایی فرصت‌های خرید و در زمان هایی که بازار در حال اصلاح است، تمرکز بر فروش یا احتیاط کردن.
مهم این است که معامله گران همیشه نباید انتظار داشته باشند که بازار بر اساس خواسته‌های آن‌ها عمل کند. بلکه باید با روند بازار هماهنگ باشند و شرایط را تحلیل کنند تا بتوانند بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ نمایند.
سومین نکته: رفتار معامله گری حرفه ای داشته باشید
برای دستیابی به نظم معاملاتی و سود مستمر در فارکس، اکنون لازم است رفتار خود را در فارکس حرفه‌ای تر کنید برای این کار به نکات زیر توجه کنید:
ماهیت بازار را درک کنید: یکی از الزامات کلیدی برای معامله گران، درک درست از ماهیت بازار است. معامله گر باید بداند که وظیفه‌اش کنترل کامل بازار نیست، بلکه باید بر مدیریت ریسک و رفتار شخصی خود بر اساس شرایط موجود تمرکز کند. این بدان معناست که معامله گر باید متوجه باشد که بازارها تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارند و لازم است که او بتواند با این عوامل تطبیق پیدا کند.
مدیریت ریسک باید در اولویت قرار گیرد. بسیاری از معامله گران تنها بر کسب سود متمرکز هستند و تا وقتی که یک بحران یا تغییرات عمده در بازار ایجاد نشود، به ریسک های ناشناخته توجهی نمی‌کنند. عواملی مانند افزایش نرخ بهره، افزایش تورم، یا تحولات سیاسی می‌توانند تأثیرات بزرگی بر بازارها داشته باشند. بنابراین، معامله گران باید به روز باشند و با رویدادها و تغییرات اقتصادی آشنا شوند و بر اساس آن‌ها استراتژی‌های خود را تنظیم کنند.
علاوه بر این، معامله گران باید انواع مختلف ریسک‌ها را شناسایی کنند، از جمله:
- ریسک امنیت حساب (مثل سرقت اطلاعات)
- ریسک رویدادهای بازار (تغییرات ناگهانی در بازار)
- ریسک سیاسی (تأثیرگذاری سیاست‌های دولتی)
داشتن یک فهرست از ریسک‌های بالقوه و مدیریت آن‌هابر اساس شرایط خاص بازار می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
چهارمین نکته: آموزش به طورت مداوم در تمام مدت ترید کردن
برای موفقیت در معاملات مالی و داشتن سود مستمر، به ویژه در بازارهای مانند فارکس، آموزش کافی اصولی و صحیح بسیارمهم است، یک آموزش قوی و پایه‌ای می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1.تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال به مطالعه حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار می‌پردازد. در این تحلیل، ابزارها و تکنیک‌های متنوعی به کار می‌روند:
- اندیکاتورها و اسیلاتورها: این ابزارها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا روندهای قیمتی و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. رایج ترین اندیکاتورها شامل میانگین متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD هستند.
- نحوه تنظیم اندیکاتورها و ترکیب بهینه: برای حداکثر بهره وری، باید اندیکاتورها به خوبی تنظیم شوند و با یکدیگر ترکیب شوند. این ترکیب می‌تواند شامل استفاده از چند اندیکاتور برای تأیید سیگنال‌ها باشد.
- انواع الگوهای قیمتی: الگوهای قیمتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- الگوهای کلاسیک قیمتی: شامل الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث، و پرچم.
- الگوهای شمعی ژاپنی: مانند الگوی چکش، دوجی و ستاره صبحگاهی که به رفتار بازار در دوره‌های زمانی کوتاه تر می‌پردازند.
- پرایس اکشن: این روش به مطالعه حرکت قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها می‌پردازد و بر اساس شکل ده‌ی الگوهای قیمتی و سطح‌های عرضه و تقاضا است.
- ترکیب پرایس اکشن و اندیکاتورها: ترکیب این دو می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و نقاط قوت و ضعف هر روش را جبران کنند.
- امواج الیوت: تئوری امواج الیوت به تحلیل الگوهای قیمتی و شناسایی روندهای بلند مدت و کوتاه مدت می‌پردازد.
- فیبوناچی و سایر ابزارها: ابزار فیبوناچی به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و نقاط برگشت قیمت کمک می‌کند.
2. تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال بر بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر بازار تمرکز دارد.
- بررسی اخبار مهم: اخبار اقتصادی نظیر گزارش‌های اشتغال، تغییرات نرخ بهره و سایر رویدادهای مهم می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند.
- تولید ناخالص ملی (GNP) و سایر شاخص‌های اقتصادی برای ارزیابی سلامت اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- استفاده از سایت Forex Factory: این سایت منبع مهمی برای پیگری اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم و تأثیرگذار بر بازار است.
- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که نشان‌دهنده تورم و تغییرات قیمتی است.
3. استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی نقشه راهی برای معامله گر است که شامل:
- نقاط دقیق ورود و خروج، حد سود و ضرر: یک استراتژی موفق باید این نکات را با دقت مشخص کند.
- تناسب با شخصیت معامله گر و روش کوچینگ: هر استراتژی باید با ویژگی های شخصی معامله گر همخوانی داشته باشد و از اصول آموزش و کوچینگ پیروی کند.
- تست استراتژی: قبل از انجام معامله واقعی، باید استراتژی‌ها از نظر کارآیی تست شوند.
4. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک جزئی جدایی ناپذیر از هر استراتژی موفق است.
- تعیین اصولی حد ضرر و حد سود: این اقدام به حفاظت از سرمایه و بهینه‌سازی سود کمک می‌کند.
- تعیین حجم معامله یا سایز پوزیشن: باید بر اساس میزان ریسک و شرایط بازار مشخص شود.
- نسبت ریسک به ریوارد: تعیین اینکه به ازای هر واحد ریسک، چه مقدار سود قابل دستیابی است.
- تعیین اصولی اهرم معاملاتی: بهره‌گیری از اهرم‌ها ممکن است سودهای بیشتری به همراه داشته باشد، اما باید با احتیاط استفاده شود.
5. اهرم معاملاتی: اهرم به معامله گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم، موقعیت‌های بزرگ‌تری را کنترل کنند. بسته به سرمایه اولیه و ریسک پذیری فرد، استفاده مناسب از اهرم می‌تواند به افزایش بازده کمک کند.
6. میزان سرمایه اولیه مقدار سرمایه اولیه تأثیر مستقیم بر سوددهی دارد. با استفاده از اهرم، می‌توان با سرمایه کم نیز سودهای قابل توجهی کسب کرد.
7. کنترل احساسات: کنترل احساسات در دنیای مالی بسیار حیاتی است. احساساتی همچون ترس، طمع و عجله می‌توانند منجر به تصمیمات نامناسب و ضرر شوند. توسعه کنترل روانی کمک می‌کند تا در برابر فشارها و نوسانات بازار پایدار بمانید و برنامه‌های معاملاتی خود را به‌دقت دنبال کنید.
