شاخص 500 S&P چیست

شاخص 500 S&P یکی از شاخص‌های بورس آمریکا است که عملکرد سهام حدود 500 شرکت بزرگ آمریکا را بررسی می‌کند. این شاخص به عنوان معیاری برای کل بازار سهام و اقتصاد ایالات متحده استفاده می‌شود و انتظارات جمعی سرمایه‌گذاران را برای آینده را منعکس می‌کند. 500 S&P به قدری قدرتمند است که بیشتر سرمایه گذاران بازارهایی مانند، فارکس همواره به دنبال تحلیل آن برای تریدهای خود هستند، در ادامه این نوشتار جذاب از آکادمی شمسیان بیشتر خواهیم گفت که شاخص 500 S&P چیست و چگونه باید از آن کسب سود کرد، همراه ما باشید.

 

نمودار 500 S&P چیست؟

شاخص 500 S&P که به آن نیز US500  یا اس اند پی یا S&P هم گفته می‌شود که در واقع به معنای ” Standard & Poor’s 500″ است، یکی از معتبرترین و مهم‌ترین شاخص‌های بورس در ایالات متحده و به طور کلی در سطح جهانی محسوب می‌شود. این شاخص به گونه‌ای طراحی شده تا عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ و اصلی که در بورس‌های بزرگ مانند بورس نیویورک و نزدک فعال هستند، به نمایش بگذارد.

ویژگی‌های برجسته500 S&P

1. تعداد و انتخاب شرکت‌ها: این شاخص شامل ۵۰۰ شرکت می‌شود که از نظر سرمایه بازار و حجم معاملات بالاترین رتبه را دارند. برای انتخاب این شرکت‌ها، عوامل مختلفی در نظر گرفته می‌شود که شامل نقدشوندگی، تاریخچه سودآوری و توانایی ادامه فعالیت در بازار است.
2. وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار: در این شاخص، اندازه یا ارزش بازار شرکت‌ها، تعیین‌کننده تأثیر آن‌ها بر روی شاخص است. به عنوان مثال اگر ارزش سهام یک شرکت بزرگ با ارزش بازار بالا «مانند شرکت‌های فناوری» به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد، تأثیر آن بر500 S&P بیشتر از افزایش ۵۰ درصدی ارزش سهام یک شرکت کوچک است. این سیستم وزن‌دهی به ما کمک می‌کند تا تغییرات ارزش بازار که منجر به تغییرات اقتصادی می‌شود را بهتر درک کنیم.
3. سهام شناور آزاد: برای محاسبه500 S&P، تنها سهام‌هایی که در دسترس سرمایه‌گذاران هستند و قابل خرید و فروش می‌باشند، در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر، سهام‌های موجود در دست مؤسسات یا مالکین بلندمدت که به راحتی قابل فروش نیستند، در محاسبات لحاظ نمی‌شوند.
4. تنظیم مداوم: ترکیب شاخص500 S&P به‌طور مداوم با توجه به تغییرات در بازار و عملکرد شرکت‌ها بازنگری می‌شود. عواملی از قبیل ادغام و خرید شرکت‌ها یا انتشار سهام جدید می‌توانند بر ترکیب و وزن شرکت‌ها در این شاخص تأثیر بگذارند. این مسئله به این معناست که500 S&P همواره به‌روز و مطابق با شرایط فعلی بازار است.

اهمیت و کاربرد 500 S&P

شاخص اقتصادی: 500 S&P به عنوان یک نشانگر مهم برای وضعیت کلی اقتصاد ایالات متحده شناخته می‌شود. نوسانات این شاخص می‌تواند نشانه‌دهنده روندهای اقتصادی، از جمله رشد یا رکود اقتصادی باشد.

معیار عملکرد: سرمایه‌گذاران قادرند با مقایسه عملکرد خویش در پرتفوی سرمایه‌گذاری 500 S&P، به ارزیابی و بررسی  استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود بپردازند. اگر بازده سبد سرمایه‌گذاری کمتر از این شاخص باشد، ممکن است نیاز به تجدید نظر در استراتژی‌ها باشد.

کمک به تحلیلگران: تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران از 500 S&P برای شناسایی صنایع یا شرکت‌های با عملکرد برتر استفاده می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند در گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.

معیار مقایسه: این شاخص به عنوان یک چارچوب برای مقایسه دیگر سرمایه‌گذاری‌ها یا دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خاص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران صندوق‌ها به دنبال کسب بازده بالاتر از این شاخص به عنوان هدف نهایی خود هستند.

 

انواع شاخص 500 S&P

خانواده شاخص‌های S&P شامل چندین شاخص مختلف است که هر کدام به بخش‌های خاصی از بازار سهام می‌پردازند. معروف‌ترین این شاخص‌ها، 500 S&P است که به بررسی عملکرد 500 شرکت بزرگ می‌پردازد. علاوه بر این، دو شاخص مهم دیگر نیز وجود دارند:

1. شاخص S&P MidCap 400: این شاخص روی شرکت‌های با حجم بازار متوسط تمرکز دارد یعنی شرکت‌هایی که نه خیلی بزرگ هستند و نه خیلی کوچک.
2. شاخص S&P SmallCap 600 : این شاخص به شرکت‌های کوچک‌تر که دارای سرمایه کم‌تری هستند، می‌پردازد و فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های جذاب را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

در مجموع، این سه شاخص (500 S&P، S&P MidCap 400 و S&P SmallCap 600) حدود 90 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های موجود در ایالات متحده را شامل می‌شوند و نشان‌دهنده تنوع و گستردگی اطلاعات در مورد بازار سهام هستند.

 

شرایط لازم شرکت‌های برای 500 S&P

هر شرکت برای اینکه وارد 500 S&P بشود نیازمند یکسری شرایط است، برخی از این شرایط شامل موارد زیر هستند:

1. حجم معاملات بازار: ارزش بازار یک شرکت باید حداقل 10 میلیارد دلار باشد.
2. محل ثبت شرکت: شرکت باید در ایالات متحده آمریکا واقع شده باشد.
3. وضعیت قانونی: شرکت باید به عنوان یک واحد تجاری ثبت شده باشد و سهام آن قابل خرید و فروش برای عموم باشد.
4. فهرست بورس: شرکت باید در لیست شرکت‌های مجاز در بورس آمریکا وجود داشته باشد.
5. سودآوری: سود شرکت باید در گزارش‌های سه ماه اخیر نسبت به چند فصل قبل بیشتر شده باشد.
6. توزیع سهام: حداقل 10 درصد از کل سهام شرکت باید در دست عموم باشد.
7. سوددهی: شرکت باید در چهار فصل آخر، شرایط سوددهی مثبت داشته باشد.

به دلیل این شرایط سخت‌گیرانه، تنها شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند در این لیست قرار بگیرند. همچنین این لیست هر فصل بازبینی و بروزرسانی می‌شود.

معرفی شرکت‌های برتر در 500 S&P در سال 2024

تا سال 2024، 10 شرکت برتر در شاخص 500 S&P به طور کلی شامل شرکت‌های زیر می‌باشند:

1. Apple (NASDAQ: AAPL)
2. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
3. Alphabet (NASDAQ: GOOGL)
4. Amazon (NASDAQ: AMZN)
5. Tesla (NASDAQ: TSLA)
6. NVIDIA (NASDAQ: NVDA)
7. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK. B)
8. Meta Platforms (NASDAQ: FB)
9. UnitedHealth Group (NYSE: UNH)
10. JPMorgan Chase (NYSE: JPM)

برای دیدن تمامی سهام‌های تحت پوشش می‌توانید از سایت www.slickcharts.com دیدن کنید.

توضیح: NASDAQ و NYSE به ترتیب نمادهای دو بازار اصلی بورس سهام در ایالات متحده هستند:

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)

بازار بورس نزدک یک بازار بورس الکترونیکی است که عمدتاً به شرکت‌های فناوری و نوآور اختصاص دارد. این بازار به خاطر سرعت بالای معاملات و استفاده از فناوری در بورس معروف است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری، مانند اپل، مایکروسافت و آمازون، در نزدک معامله می‌شوند.

NYSE (New York Stock Exchange)

بورس نیویورک که به اختصار NYSE نامیده می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای بورس در جهان است. این بازار عمدتاً به شرکت‌های بزرگ و با سابقه و همچنین صنایع مختلف اختصاص دارد. شرکت‌هایی همچون برکشرهاتاوی و جی‌پی مورگان چیس در بورس نیویورک معامله می‌شوند.

به طور کلی، هردو بازار نقش مهمی در تأمین مالی شرکت‌ها و فراهم آوردن بستری برای سرمایه‌گذاران دارند اما نزدک بیشتر بر شرکت‌های فناوری تمرکز دارد و NYSE به شرکت‌های بزرگ و معتبرتعلق دارد.

 

سرمایه گذاری و معامله با 500 S&P

سرمایه‌گذاری بر روی شاخص 500 S&P به عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در دنیای مالی شناخته می‌شود. در زیر نکات کلیدی این نوع سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنیم:

دیدگاه بلندمدت

در سرمایه‌گذاری افرادی که به سرمایه‌گذاری در 500 S&P می‌پردازند، معمولاً یک دیدگاه بلندمدت دارند و تصمیم به خرید دارایی‌ها می‌گیرند تا آن‌هارا برای مدت طولانی، ممکن است چند ماه یا چند سال، نگهداری کنند. این نوع رویکرد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار جلوگیری کنند و بر رشد بلندمدت سرمایه خود تمرکز کنند.

یک نکته مهم در سرمایه‌گذاری، توجه به هزینه‌های معامله و نگهداری دارایی است. به عنوان مثال، استفاده از قراردادهای CFD می‌تواند هزینه‌هایی را به صورت روزانه برای شما به همراه داشته باشد که ممکن است در طولانی‌مدت موجب کاهش سود شما شود. بنابراین برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، استفاده از این نوع قراردادها توصیه نمی‌شود.

همچنین برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، پیشنهاد می‌شود که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) استفاده کنند. این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری در شاخص 500 S&P را با هزینه‌های کم‌تر و بدون نیاز به معاملات پیچیده فراهم می‌کنند. هرچند ETF‌ها به تنهایی تأثیر زیادی بر شاخص 500 S&P ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرد، گزینه‌ای مناسب به شمار می‌روند.

البته باید دقت داشته باشید که ایرانیانی که داخل کشور زندگی میکنند نمیتوانند اقدام به خرید سهام SP500 کنند چرا که برای نگهداری بلند مدت حتما باید سهام را مانند بورس ایران به نام خود خریداری کنید.

 معاملات کوتاه‌مدت

برای معامله‌گران که قصد کسب سود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را دارند، معاملات CFD یکی از ساده‌ترین راه‌هاست. این نوع معاملات معمولاً توسط بسیاری از کارگزاران فارکس ارائه می‌شوند. همچنین برای کسانی که سرمایه بیشتری دارند، استفاده از معاملات آتی «فیوچرز» گزینه‌ای مناسب‌تری است که امکانات بیشتری برای اجرای معاملات فراهم می‌آورد.

در این نوع معامله براحتی میتوانید داخل یک بروکر معتبر که به ایرانیان خدمات میدهد مانند بروکر الپاری یا آمارکتس ثبت نام کنید و در این نماد اقدام به خرید و فروش بصورت CFD نمایید.

معاملات کوتاه‌مدت، به ویژه در بازارهای نوسانی، باید با احتیاط انجام شود. نوسانات می‌تواند به سرعت سود را به ضرر تبدیل کند بنابراین آگاهی از وضعیت بازار و استراتژی‌های معاملاتی حائز اهمیت است.

در نهایت، انتخاب روش درست برای سرمایه‌گذاری و یا معامله بر روی شاخص 500 S&P به هدف‌ها و استراتژی‌های شخصی هر فرد بستگی دارد.

نماد 500 S&P در بروکر آلپاری

در بروکر آلپاری برای معامله شاخص 500 S&P از نماد US500 استفاده می‌شود. این شاخص یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌ها در بازار سهام ایالات متحده و جهان است.

مزیت های  معامله کردن  شاخص 500 S&P در آلپاری

1. تنوع: با خریدن 500 S&P در آلپاری، شما میتوانید به‌طور کاملا غیرمستقیم در ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کنید. این به شما کمک می‌کند که ریسک سرمایه‌گذاری‌تان را کاهش دهید.
2. نقدشوندگی بالا: به خاطر حجم بالای معاملات در این شاخص، می‌توانید به راحتی آن را بخرید یا بفروشید. یعنی در هر زمان که بخواهید، می‌توانید اقدام به خرید یا فروش کنید.
3. قابلیت معامله به صورت CFD: در بروکر آلپاری می‌توانید با استفاده از قراردادهای CFD بر روی این شاخص معامله کنید. این روش به شما امکان استفاده از اهرم (Leverage) را می‌دهد تا با سرمایه کمتر، قدرت خرید بالاتری داشته باشید. همچنین می‌توانید در هر دو حالت بازار «صعودی و نزولی» یعنی هم خرید و هم فروش معامله کنید.

 

نماد 500 S&P در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو (TradingView)، نماد شاخص 500 S&P معمولاً به صورت SPX یا SPY نمایش داده می‌شود.

• SPX به شاخص 500 S&P اشاره دارد که میزان عملکر معاملاتی ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی را نشان می‌دهد.
• SPY نیز یک ETF «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله» است که پیگیر حرکت قیمت 500 S&P می‌باشد و از جمله ابزارهای معروف برای سرمایه‌گذاری در این شاخص است.

شما می‌توانید با جستجوی این نمادها در تریدینگ ویو به نمودارها و اطلاعات مربوط به شاخص 500 S&P دسترسی پیدا کنید.

 

نماد 500 S&P در متاتریدر 4 و 5

در نرم‌افزار متاتریدر 4 و 5 (MT4 و MT5)، نماد شاخص 500 S&P معمولاً به صورت US500 یا 500 S&P  قابل مشاهده است.

چگونه US500 را به متاتریدر اضافه کنیم؟

برای اضافه کردن نماد US500 به مارکت واچ در نرم‌افزار متاتریدر، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ابتدا کلیدهای Ctrl + U را فشار دهید. این کار باعث باز شدن پنجره “Symbols” می‌شود که شامل تمام نمادهای قابل معامله در نرم‌افزار متاتریدر است.
2. در پنجره Symbols، به دنبال گروه “CFD Indexes” بگردید. در این گروه، باید نماد US500 یا sp 500 را پیدا کنید. این نمادها مرتبط با شاخص 500 S&P هستند.
3. پس از پیدا کردن نماد مورد نظر آن را انتخاب کنید و بر روی دکمه “Display” یا “Show” کلیک کنید تا نماد به لیست مارکت واچ (Market Watch) اضافه شود.
4. اگر هنوز مارکت واچ را باز نکرده‌اید، می‌توانید با فشار دادن Ctrl + M این پنجره را باز کنید. در این پنجره، باید نماد جدیدی که به لیست اضافه کرده‌اید را مشاهده کنید.
5. می‌توانید روی نماد US 500 در مارکت واچ کلیک راست کرده و گزینه “New Order” را انتخاب کنید تا یک سفارش جدید ایجاد کنید و شروع به معامله کنید.

 

با دنبال کردن این مراحل، شما قادر خواهید بود نماد US 500 را به لیست نمادهای قابل مشاهده در متاتریدر اضافه کرده و برای معامله آن آماده شوید.

 

نماد 500 S&P در بروکر های دیگر

نام بروکر	نماد
Finam	SP 500
IC Markets	US 500
XM	SPX 500    یا  SP500
OANDA	SPX
500Plus	SP 500
FP Markets	US 500
Amarkets	US 500
Lite Finance	SP 500

 

لطفاً توجه داشته باشید که نمادها ممکن است بسته به نوع حساب و شرایط کارگزاری در زمان‌های مختلف تغییر کنند بنابراین بهتر است برای تأیید نماد دقیق، به پلتفرم کارگزاری خود مراجعه کنید.

 

نتیجه گیری

شاخص 500 S&P یک نمای کلی از بازار سهام آمریکا است که شامل ۵۰۰ شرکت بزرگ از ۱۱ بخش مختلف اقتصادی می‌شود. این یعنی که 500 S&P به دلیل وجود تنوع بالای شرکت‌ها، می‌تواند به خوبی وضعیت کل بازار را نشان دهد. در مقابل، شاخص داوجونز فقط شامل ۳۰ شرکت بزرگ است بنابراین نمای کم‌تری از بازار ارائه می‌دهد. از طرف دیگر، شاخص نزدک شامل بیش از ۳۰۰۰ شرکت می‌شود اما بیشتر تمرکز آن بر روی شرکت‌های فناوری اطلاعات است. این بستگی به سرمایه گذار دارد که از کدام شاخص استفاده کند تا سود بیشتری کسب کند برای انتخاب شاخص مناسب حتماً اخبار را پیگیری کنید و از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنید و هیچ گاه بدون آموزش کافی وارد معامله نشوید، در آخر برایتان معاملات سود بخشی آرزومندیم.