همه چیز درباره شاخص نزدک

سه شاخص داو جونز و اس‌ اند پی ۵۰۰ و نزدک از مهترین شاخص‌های بورس آمریکا به شمار می‌روند و هر کدام تأثیراتی بر روی نوسانات بازار فارکس می‌گذارد بنابراین تمام معامله گران فارکس این سه شاخص را زیر نظر می‌گیرند. البته شاخص نزدک (NASDAQ) یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها بین شاخص‌های بور س آمریکا است که تمرکز ویژه‌ای بر شرکت‌های فناوری و نوآور دارد. این شاخص شامل 3800 شرکت بزرگ و کوچک است و به دلیل سرعت رشد و تنوعش، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در حوزه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کنند. نزدک به خصوص به خاطر معاملات فیوچرز و ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله از آکادمی شمسیان بیشتر به اینکه شاخص نزدک چیست و چگونه باید از آن در معامله گری استفاده کرد می‌پردازیم.

 

آشنایی با بورس نزدک

نزدک (NASDAQ) یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بورس سهام در ایالات متحده و دنیا است که در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۷۱ توسط انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار (NASD) تأسیس شد. نزدک به عنوان یک بازار الکترونیک، به راحتی امکان خرید و فروش سهام را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و هیچ تالار معاملاتی فیزیکی ندارد. نام «نزدک» در ابتدا مخفف «انجمن ملی اعلام قیمت خودکار اوراق بهادار» بود و به عنوان یک شرکت تابعه از انجمن ملی واسطه‌های اوراق بهادار (NASD)، که امروزه نیز به عنوان شاخص مرجع رگولاتوری صنعت مالی (FINRA) شناخته می‌شود، شروع به کار کرد.

بورس نزدک با بیش از 3800 شرکت «شامل بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان مانند مایکروسافت، آمازون و فیسبوک و غیره”، دارای بالاترین میانگین حجم معاملات روزانه «حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار” در میان بورس‌های ایالات متحده است و اغلب به‌عنوان مکانی برای شرکت‌های فناوری و نوآور شناخته می‌شود.

تاریخچه‌ای جالب از این بازار نیز وجود دارد: در سال ۱۹۸۷، در پی وقوع «دوشنبه سیاه» و عدم توانایی تلفن‌ها در پاسخگویی به درخواست‌ها، نیاز به یک سیستم الکترونیکی برای پر کردن سفارش‌ها بیشتر احساس شد. به همین دلیل، نزدک سیستم کامپیوتری برای جمع‌آوری و نمایش آخرین قیمت‌های خرید و فروش ایجاد کرد که هنوز هم به‌عنوان یک زیرساخت کلیدی برای فعالیت‌های تجاری این بازار عمل می‌کند.

شاخص نزدک (NASDAQ) چیست؟

شاخص بازار نزدک (Nasdaq) یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار الکترونیک است. این شاخص شامل بیش از 3800 شرکت از حوزه‌های مختلف مانند فناوری، ارتباطات، حمل و نقل و خدمات مالی می‌شود.

 

نکات کلیدی درباره شاخص نزدک

1. محاسبه وزنی: عملکرد این شاخص به‌صورت وزنی محاسبه می‌شود یعنی شرکت‌های بزرگ‌تر نقش بیشتری در تغییرات آن دارند.
2. اهمیت فناوری: شاخص نزدک به‌ویژه برای شرکت‌های فناوری و ارتباطات مهم است و نشان‌دهنده روند کلی این بخش‌ها در بازار سرمایه است.

 

3. ابزاری برای سرمایه‌گذاری: این شاخص به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کند تا وضعیت و تحولات بازار سرمایه را بهتر درک کنند.
4. معامله در فارکس: در بازار فارکس، نماد نزدک وجود دارد و بسیاری از معامله‌گران آن را به عنوان یک دارایی کم‌ریسک می‌بینند. برخی افراد تخصصی فقط بر روی این شاخص معامله می‌کنند و به آن‌ها “نزدک تریدر” می‌گویند.
5. در متاتریدر بروکر آلپاری نماد نزدیک را با علامت اختصاری NAS100 میتوانید پیدا کنید.

 

انواع شاخص نزدک

بورس نزدک دارای چندین شاخص مهم است که برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در این بازار به‌کار می‌روند. دو شاخص اصلی این بازار عبارتند از نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite) یا مرکب و نزدک ۱۰۰ (NASDAQ-100). هر دو این شاخص‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

1. نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورس نزدک است و نمایانگر عملکرد کلی بازار در این بورس می‌باشد.

نزدک کامپوزیت شامل تمامی شرکت‌های فعال (داخلی و خارجی) در بورس نزدک است.

این شاخص بر پایه ارزش بازار شرکت‌ها محاسبه می‌شود، به این معنی که اگر قیمت سهام یک شرکت بزرگ تغییر کند، این تغییر تأثیر بیشتری بر روی شاخص خواهد داشت.

این شاخص به‌طور کلی وضعیت بازار نزدک را نشان می‌دهد و برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بسیار مهم است.

 

2. نزدک ۱۰۰ (NASDAQ-100)

این شاخص از ۱۰۰ شرکت برتر آمریکایی تشکیل شده که در بورس نزدک معامله می‌شوند.

شاخص نزدک ۱۰۰ بیش از ۹۰ درصد وزنی نزدک کامپوزیت را در بر می‌گیرد.

این شاخص بیشتر شامل شرکت‌های پیشرو در زمینه‌های فناوری، بهداشت و خرده‌فروشی است.

نزدک ۱۰۰ به‌عنوان یک نشانگر دقیق از عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری و مهم در اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود و تأثیر زیادی بر روی بازار سرمایه دارد.

 

به‌طور خلاصه، شاخص نزدک کامپوزیت نمایانگر عملکرد کلی بازار نزدک است و شامل تمام شرکت‌ها می‌شود، در حالی که شاخص نزدک ۱۰۰ تمرکز بیشتری بر روی ۱۰۰ شرکت برتر با وزن بالاتر دارد. این دو شاخص ابزارهای مهمی برای سرمایه‌گذاران برای درک بهتر روند بازار و شرایط اقتصادی هستند.

 

ساعت کاری بازار نزدک

بازار نزدک از دوشنبه تا جمعه فعال است و شنبه‌ها و یکشنبه‌ها تعطیل می‌باشد.

ساعات کاری رسمی: از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴ بعدازظهر به وقت آمریکا.

 

این زمان‌بندی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در یک محیط رقابتی و فعال به خرید و فروش سهام بپردازند و هم‌چنین با سایر بازارهای مالی بین‌المللی همزمانی داشته باشد.

 

معامله قبل از شروع ساعت کاری

از ساعت ۴ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت آمریکا

در این مدت، معامله‌گران می‌توانند قبل از شروع ساعات رسمی معاملات، اقدام به خرید و فروش کنند. این نوع معاملات برای افرادی که می‌خواهند از شلوغی ساعات اصلی فرار کنند یا به دنبال استفاده از اخبار و اطلاعیه‌های مهم شرکت‌ها هستند، مناسب است. بسیاری از تحلیلگران فاندامنتال در این زمان دست به معامله می‌زنند تا پیش‌بینی‌های خود را از تأثیر اخبار بر قیمت‌ها استفاده کنند.

 

معامله پس از پایان ساعت کاری

از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ شب به وقت آمریکا

این دوره، فرصتی برای معامله‌گران است که پس از بسته شدن بازار به فعالیت ادامه دهند. معاملات در این زمان معمولاً به دلیل اخبار و گزارش‌های جدید ناشی از نوسانات قیمتی انجام می‌شوند. اما باید توجه داشت که معاملات در ساعات غیررسمی ممکن است با ریسک‌هایی مانند ناپایداری قیمت‌ها و مشکلات در ثبت سفارش‌ها همراه باشد. به‌علاوه، حجم معاملات معمولاً در این زمان کمتر از ساعات اصلی است مگر اینکه رویداد مهمی اتفاق افتاده باشد.

 

 

چه عواملی بر روی شاخص نزدک تأثیر می‌گذارد؟

تأثیر عوامل خارجی بر شاخص نزدک موضوعی بسیار مهم و پیچیده است زیرا این شاخص به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و جهانی قرار دارد. در ادامه به بررسی این تأثیرات می‌پردازیم:

سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها

سیاست‌های مالی دولت‌ها، به ویژه در ایالات متحده، می‌توانند تأثیر عمیقی بر شاخص نزدک داشته باشند. به عنوان مثال:

سیاست‌های پولی فدرال رزرو: تغییر در نرخ بهره، برنامه‌های خرید دارایی و سایر ابزارهای سیاست پولی می‌تواند نوسان‌هایی در بازار ایجاد کند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره معمولاً می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود که به نوبه خود تأثیر منفی بر شاخص‌های بورس، از جمله نزدک دارد.

نرخ بهره

نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های قرض‌گیری و تمایل به سرمایه‌گذاری دارد. افزایش نرخ بهره معمولاً به معنای هزینه‌های بالاتر برای شرکت‌ هاست که می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و کاهش قیمت سهام آن‌هاشود. این امر به ویژه در مورد شرکت‌های فناوری که معمولاً به رویه‌های رشد سریع وابسته‌اند، مشهود است.

رویدادهای جهانی

رویدادهای جهانی مانند انتخابات، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های بهداشتی، به‌ویژه در مورد پاندمی کووید-۱۹، تأثیرات عمیقی بر بازارها داشته است:

به عنوان مثال در اوایل سال ۲۰۲۰، با ظهور کووید-۱۹ و اعمال محدودیت‌های شدید، شاخص نزدک به شدت کاهش یافت. اما با افزایش تقاضا برای خدمات و محصولات دیجیتال، این شاخص توانست به سرعت بهبود یابد و به رکوردهای جدیدی دست یابد. شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون که خدمات آنلاین ارائه می‌دهند، در این دوره شاهد رشد چشمگیری بودند.

تغییرات در قوانین و مقررات

تغییرات در قوانین و مقررات می‌توانند به طور مستقیم بر کسب‌وکارها و بنگاه‌ها تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، قوانین جدید در زمینه حریم خصوصی داده‌ها یا مالیات می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه بر شاخص نزدک تأثیرگذار باشد.

تحولات سیاسی

تحولات سیاسی مانند انتخابات و تغییر در رهبری دولت‌ها ممکن است بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و بر روی شاخص‌ها تأثیر گذارد. سیاست‌های اقتصادی جدید معمولاً باعث نوسانات در بازار می‌شوند.

 

نوآوری‌های تکنولوژیکی

در دنیای فناوری، نوآوری‌های جدید و پیشرفت‌های فنی می‌توانند به سرعت تأثیراتی بر بازار و شاخص نزدک بگذارند. شرکت‌هایی که به نوآوری‌ ادامه می‌دهند، معمولاً از پشتیبانی بیشتری برخوردار می‌شوند و قیمت سهام آن‌هامی‌تواند افزایش یابد.

به‌طور خلاصه، عوامل خارجی می‌توانند به شدت بر شاخص نزدک تأثیر بگذارند. از سیاست‌های اقتصادی و نوسانات نرخ بهره گرفته تا رویدادهای جهانی و نوآوری‌های تکنولوژیکی، همه این عوامل می‌توانند بر عملکرد این شاخص تأثیرگذار باشند.

 

استراتژی‌های معامله گری در فارکس با شاخص نزدک

استراتژی‌های معامله در شاخص نزدک آمریکا به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌ها اطلاق می‌شود که می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا از نوسانات این شاخص بهره‌برداری کنند. استراتژی‌های مورد نظر عبارتند از:

 

1. استراتژی‌ های بازگشت به میانگین: این استراتژی‌ها بر این اصل استوارند که قیمت‌ها در نهایت به میانگین‌های تاریخی خود بازمی‌گردند. از جمله ابزارهایی که می‌توان در اینجا استفاده کرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است، این شاخص به شناسایی شرایط اشباع خرید (وقت خرید) و اشباع فروش (وقت فروش) کمک می‌کند. وقتی RSI بالای 70 باشد، ممکن است نشان‌دهنده اشباع خرید باشد و وقتی زیر 30 باشد، می‌تواند به اشباع فروش اشاره کند.

 

2. تحلیل تکنیکال: این بخش شامل بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی است:

نمودار: تحلیل الگوهای قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و میانگین‌های متحرک می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

همبستگی: بررسی همبستگی بین شاخص نزدک و سایر شاخص‌ها نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد و به پیش‌بینی حرکات بازار کمک کند.

 

3. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت: این استراتژی‌ها بیشتر بر روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با تکنولوژی و اینترنت متمرکز هستند:

 

تنوع: سرمایه‌گذاری در شاخص نزدک باید شامل بررسی شرکت‌های با پتانسیل رشد بالا باشد.

ETF‌ها: استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که بازتاب‌دهنده شاخص نزدک هستند، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به شمار می‌آید. این صندوق‌ها معمولاً شامل سبدی از سهام شرکت‌های بزرگ هستند.

 

4. معامله با CFD

معاملات CFD به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون اینکه به‌طور مستقیم دارایی پایه را خریداری کنند، بر اساس تغییرات قیمت‌ها سود ببرند. با استفاده از CFDهای شاخص نزدک، می‌توانید شرط ببندید که آیا قیمت بالا می‌رود یا پایین می‌آید. همچنین می‌توانید ورود به پوزیشن‌های خرید یا فروش، تعیین حد ضرر و پیاده‌سازی استراتژی‌های متناسب با اهداف خود را انجام دهید.

این استراتژی‌ها بسته به نوع معاملات و اهداف سرمایه‌گذار متفاوت می‌باشند و می‌توانند به‌صورت همزمان یا جداگانه مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین بخوانید:

شاخص داوجونز چیست

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری بر روی شاخص نزدک

سرمایه‌گذاری در شاخص نزدک که شامل شرکت‌های معتبر در زمینه فناوری و اینترنت است، دارای نکات مثبت و منفی خاصی می‌باشد. در ادامه، این موارد را بررسی می‌کنیم.

مزایا

1. نقدینگی بالا: – وجود 510 بازارساز در نزدک باعث می‌شود که حجم معاملات بالایی وجود داشته باشد. به‌این‌ترتیب، خریداران و فروشندگان می‌توانند به راحتی و سریعاً معامله کنند.
2. هزینه‌های پایین: سرمایه‌گذاری در شاخص‌هایی مانند NASDAQ-100 و NASDAQ Composite هزینه‌های کم‌تری نسبت به ساخت و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری فردی دارد. این امر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بدون صرف زمان و هزینه زیاد، به رشد سرمایه‌گذاری خود ادامه دهند.
3. دسترسی آسان: برای سرمایه‌گذاری در نزدک، می‌توانید به سادگی مشتقات مربوط به آن را خریداری کنید. این کار خیلی راحت و با محدودیت‌های کمی انجام می‌شود.
4. تنوع: سرمایه‌گذاری در این شاخص به شما این امکان را می‌دهد که در چندین شرکت به صورت همزمان سرمایه‌گذاری کنید که این کار به کاهش ریسک نوسانات بازار کمک می‌کند.
5. پایداری و به‌روز بودن: نزدک به طور مداوم در حال بهبود و ارتقا است و به دنبال رقبای خود بهترین ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد. این به معنای یک بازار پیشرفته همراه با فناوری‌های جدید است.
6. کنترل و رگولاتوری: – این شاخص برای چندین دهه تحت نظارت و قوانینی خاص قرار دارد که به امنیت و پایداری آن کمک می‌کند.

 

معایب

 

1. ریسک نوسانات بازار: سرمایه‌گذاری در نزدک که بیشتر به شرکت‌های فناوری وابسته است، می‌تواند با نوسانات زیاد همراه باشد. این نوسانات می‌تواند به دلیل اخبار اقتصادی، تغییرات در سیاست‌ها یا عوامل دیگر ایجاد شود.
2. تمرکز بر بخش خاص: نزدک بیشتر شامل شرکت‌های فناوری است که در صورت رکود اقتصادی یا تغییرات در روندهای صنعتی، ممکن است ریسک بالاتری داشته باشد. تمرکز بر یک بخش خاص می‌تواند ریسک‌ پذیرتر باشد.
3. هزینه‌ها و کارمزده: هرچند هزینه‌ها معمولاً کمتر از سرمایه‌گذاری در سبدهای پیچیده است اما هنوز هم برخی هزینه‌های تراکنش، مانند کارمزد کارگزاری وجود دارد.
4. عدم کنترل بر سهام خاص: سرمایه‌گذاران در شاخص نزدک نمی‌توانند به‌طور مستقیم بر روی سهام خاص تصمیم بگیرند و نمی‌توانند به‌طور همزمان در مورد خرید یا فروش آن‌ها عمل کنند.

 

 

نتیجه گیری

شاخص نزدک به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در بازارهای مالی، نقش مهمی در تحلیل اقتصاد کلان دارد. تحلیلگران اقتصادی از این شاخص برای ارزیابی وضعیت کلی اقتصاد و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند. برای مثال اگر شاخص نزدک افزایش یابد نشان دهنده اطمینان سرمایه گذران در بازار و برعکس آن نشان دهنده عدم اطمینان سرمایه گذارن در بازار است.

آینده شاخص نزدک به عواملی مانند نوآوری‌های تکنولوژیکی، سیاست‌های اقتصادی و تغییرات جهانی بستگی دارد. با توجه به رشد سریع صنعت تکنولوژی و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات دیجیتال احتمالاً شاخص نزدک در آینده همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. اما نوسانات بازار و تغییرات غیرمنتظره نیز می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر این شاخص داشته باشند.