شاخص دلار آمریکا یا DXY چیست

دلار آمریکا مهم‌ترین و پرکاربردترین ارز در دنیاست و اکثر کشورها در معاملات بین‌المللی خود از آن استفاده می‌کنند. در بازار فارکس هم پرمعامله‌ترین ارزها آن‌هایی هستند که یکی از طرف‌هایشان دلار است. به همین دلیل، حدود چهل سال پیش بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت شاخصی بسازد تا بتواند جایگاه دلار را مقایسه کند. شاخص دلارآمریکا به زبان لاتین U. S. Dollar Index معیاری در بازار فارکس نشان می‌دهد که دلار آمریکا چقدر نسبت به دیگر ارزهای مهم ارزش دارد. این شاخص اولین بار در سال 1973 میلادی معرفی شد و از آن زمان به یک معیار حیاتی در بازار فارکس تبدیل شده است در ادامه این نوشتار خواهید خواند شاخص دلار آمریکا یا DXY چیست و چگونه میتوان از آن سود گیری کرد، پیشنهاد می‌کنیم این محتوای جذاب را به هیچ عنوان از دست ندهید.

شاخص DXY چیست

شاخص DXY یا USDX یا DX نمایانگر ارزش دلار آمریکا است و نشان می‌دهد که دلار در مقایسه با یک سبد از ۶ ارز بزرگ دیگر چقدر ارزش دارد. این ارزها شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سویس (CHF) هستند.

در این شاخص، یورو بالاترین وزن را دارد «۵۷.۶ درصد» و به همین دلیل بیشترین تأثیر را بر روی نوسانات DXY می‌گذارد. یورو از نظر ارزش دومین ارز مهم جهان بعد از دلار است و به همین دلیل وزن قابل توجهی در این شاخص دارد.۵ ارز دیگر نیز از مقادیر بالایی برخوردارند زیرا کشورهای مربوط به آن‌ها دارای اقتصادهای پایدار و مبتنی بر ثبات سیاسی هستند. این ارزها به عنوان ارزهای مهم جهانی شناخته می‌شوند و تأثیر زیادی بر تحولات اقتصادی جهان دارند.

DXY در اقتصاد نیز تأثیر گذار است: نوسانات شاخص DXY به شدت بر روی ارزش دلار آمریکا و همچنین بر دیگر ارزهای جهانی تأثیر می‌گذارد. اگر شاخص DXY در حال افزایش باشد، این نشان‌دهنده تقویت ارزش دلار است و در نتیجه، ارزش سایر ارزها کاهش می‌یابد. برعکس اگر DXY نزول کند، این به معنی تضعیف دلار و تقویت سایر ارزهاست.

تغییرات در شاخص DXY می‌تواند بر اقتصاد کل جهان تأثیر بگذارد. به عنوان مثال اگر ارزش دلار افزایش یابد، قیمت مواد خام مانند نفت در سطح جهانی می‌تواند بالاتر برود زیرا کالاها معمولاً با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین نوسانات در این شاخص می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

چرا و چگونه DXY به وجود آمد؟

شاخص دلار برای اولین بار در سال ۱۹۷۳ بعد از پایان «توافق‌نامه برتون وودز» ایجاد شد و مسئولیت آن به عهده بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو است.

این شاخص در ابتدا بر روی عدد ۱۰۰ تنظیم شد و در طول زمان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایش به ترتیب ۱۶۵ و ۷۰ بوده است. معمولاً نوسانات این شاخص بین ۹۰ تا ۱۱۰ است. بیشترین قیمت ثبت شده در سال ۱۹۸۴ و کمترین قیمت در سال ۲۰۰۷ بوده است.

نوسانات شاخص دلار به عواملی مانند تورم و رشد اقتصادی در آمریکا و کشورهای دیگر بستگی دارد. نکته جالب این است که تنها یک بار در تاریخ، ارزهای استفاده شده در محاسبه این شاخص تغییر کرده‌اند که آن هم زمانی بود که یورو به جای ارزهای قدیمی اروپا اضافه شد.

در آینده، احتمال دارد ارزهای دیگری مانند یوان چین و پزوی مکزیک نیز به این شاخص اضافه شوند زیرا این کشورها روابط اقتصادی نزدیکی با آمریکا دارند.

کسب سود از شاخص دلار آمریکا (DXY) در فارکس

کسب درآمد از شاخص دلار در بازار فارکس به معنای معامله روی نوسانات این شاخص است. شاخص دلار به طور مداوم تغییر می‌کند و می‌توان از این تغییرات برای کسب سود استفاده کرد.

برای شروع اگر فکر می‌کنید که اقتصاد آمریکا قوی است و ارزش دلار افزایش می‌یابد، می‌توانید روی شاخص دلار «با نماد DXY» معامله خرید یا «لانگ» باز کنید. در این حالت اگر قیمت شاخص بالا برود، شما سود می‌کنید.

برعکس اگر فکر می‌کنید دلار به زودی ضعیف می‌شود و شاخص دلار کاهش می‌یابد، می‌توانید معامله فروش یا «شورت» باز کنید و از این کاهش نیز سود ببرید.

برای معامله روی شاخص دلار، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که بروکری که انتخاب کرده‌اید، امکان معامله روی این شاخص را دارد. به وب‌سایت بروکر بروید و نمادهای قابل‌معامله را بررسی کنید. پس از ثبت‌نام و ایجاد حساب معاملاتی، می‌توانید با نرم‌افزارهای معاملاتی مثل متاتریدر ۴، روی شاخص دلار معامله کنید.

به خاطر داشته باشید که نماد شاخص دلار ممکن است در بروکرهای مختلف متفاوت باشد. مثلاً در برخی بروکرها با نام USINDX نشان داده می‌شود بنابراین باید نماد صحیح را پیدا کنید تا بتوانید معامله کنید.

رابطه شاخص دلار آمریکا و ارزش دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY) معیاری است که قدرت دلار را در برابر یک سبد خاص از ارزهای جهانی نشان می‌دهد. این شاخص ظرفیت دلار را برای مقابله با ارزهای دیگر اندازه‌گیری می‌کند و به ما کمک می‌کند بفهمیم که آیا دلار قوی‌تر یا ضعیف‌تر شده است.

زمانی که عدد شاخص دلار بالا باشد، به این معنی است که دلار در برابر ارزهای دیگر قوی‌تر شده و وضعیت اقتصادی ایالات متحده بهبود یافته است. این موضوع می‌تواند به دلیل افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو یا عملکرد خوب اقتصاد باشد که موجب جلب توجه سرمایه‌گذاران به دلار می‌شود. در مقابل اگر عدد شاخص دلار کاهش یابد، نشان‌دهنده ضعف دلار است و ممکن است ناشی از نگرانی‌ها درباره اقتصاد یا کاهش نرخ بهره باشد که می‌تواند باعث شود تا سرمایه‌گذاران به دنبال بازده بیشتر از سایر ارزها باشند.

با این حال، مهم است بدانیم که ارزش این شاخص محدودیت‌هایی دارد. شاخص دلار فقط نمای کلی از وضعیت دلار است و شامل تمام ارزهای دنیا نمی‌شود بلکه تنها نمایانگر ارزهایی خاص است. علاوه بر این، وزن ارزها در این شاخص ممکن است تغییر کند؛ به‌عنوان مثال اگر یورو نقشی کلیدی‌تر در تجارت جهانی پیدا کند، وزن آن در شاخص افزایش خواهد یافت و بنابراین بر ارزش کلی شاخص تأثیرگذار خواهد بود.

در نهایت، شاخص دلار آمریکا ابزاری مهم برای تحلیل قدرت دلار در وابستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی به شمار می‌آید و تغییرات آن می‌تواند نشانه‌ای از نگرش‌های بازار و سلامت اقتصادی ایالات متحده باشد.

عوامل تأثیر گذار بر روی DXY

عوامل تأثیرگذار بر شاخص دلار آمریکا (DXY) عبارتند از:

1. نرخ بهره: نرخ بهره یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی است که بر جذابیت دلار برای سرمایه‌گذاران تأثیر دارد. هنگامی که بانک مرکزی ایالات متحده «فدرال رزرو» نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاران به دلیل بالاتر بودن بازدهی، تمایل بیشتری به خرید دلار و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری پیدا می‌کنند. این افزایش تقاضا منجر به افزایش ارزش شاخص DXY می‌شود. برعکس، زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد، جذابیت دلار کاهش یافته و ممکن است ارزش شاخص DXY نیز افت کند.
2. ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران: دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود. در زمان‌هایی که بازارها ناپایدار هستند یا بحران‌های اقتصادی به وجود می‌آید، سرمایه‌گذاران تمایل دارند که به سمت دلار بیایند و این موضوع باعث افزایش ارزش DXY می‌شود. در مقابل، در زمان‌هایی که بازارها پایدار و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر هستند، ممکن است تقاضا برای دلار کاهش یافته و شاخص DXY به افت برود.
3. اخبار و داده‌های اقتصادی: شاخص دلار به اخبار و اطلاعات اقتصادی مهم به سرعت واکنش نشان می‌دهد. داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و اخبار مربوط به سیاست‌های پولی می‌توانند تأثیرات زیادی بر تصور بازار از وضعیت اقتصادی آمریکا و سایر کشورها داشته باشند. به عنوان مثال، هرگونه اعلام ناگهانی از سوی بانک مرکزی اروپا که منجر به نوسان در نرخ یورو می‌شود، به دلیل وزن بالای یورو در سبد DXY می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش این شاخص بگذارد.

رابطه شاخص دلار آمریکا و بازار ارزهای دیجیتال

دلار آمریکا ارز اصلی جهانی است. یعنی بیشتر معاملات در دنیا به دلار انجام می‌شود و کشورها مقدار زیادی دلار را ذخیره می‌کنند. بنابراین هر تغییری در ارزش دلار می‌تواند در سایر بازارها از جمله بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.

وقتی دلار قوی است، سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت دارایی‌های آمریکایی مانند سهام و اوراق قرضه می‌روند. این به این معنی است که ممکن است خرید ارزهای دیجیتال کاهش یابد زیرا سرمایه‌گذاران بیشتر به دارایی‌های دیگر توجه می‌کنند.

اما وقتی دلار ضعیف می‌شود، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی هستند که می‌توانند بازده بیشتری داشته باشند. در این شرایط، ارزهای دیجیتال می‌توانند جذاب‌تر شوند زیرا برخی افراد به دنبال فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری می‌روند.

به طور خلاصه، ارزش دلار تأثیر زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال دارد. اگر دلار قوی باشد، ممکن است تقاضا برای ارزهای دیجیتال کمتر شود و برعکس اگر دلار ضعیف باشد، تقاضا برای ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد.

تأثیر شاخص دلار آمریکا بر انس طلا

قیمت طلا و قدرت دلار آمریکا به‌شدت به هم مرتبط هستند. وقتی دلار قوی‌تر می‌شود، قیمت طلا معمولاً کاهش می‌یابد. این یعنی اگر دلار قوی باشد، طلا کمتر گران می‌شود.

به طور کلی وقتی دلار ضعیف می‌شود، قیمت نمودار انس طلا ممکن است افزایش یابد. در واقع، مردم وقتی احساس می‌کنند دلار قدرتمند نیست، به طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و پوشش‌دهنده‌ی تورم رو می‌آورند.

کارشناسان برای پیش‌بینی قیمت طلا از شاخص دلار (DXY) استفاده می‌کنند. اگر DXY نشان دهد که دلار قوی است احتمالاً قیمت طلا افزایش نمی‌یابد و برعکس.

به طور خلاصه، زمانی که دلار قوی است، قیمت طلا معمولاً پایین می‌ماند و وقتی دلار ضعیف می‌شود، قیمت طلا ممکن است افزایش یابد.

اضافه کردن نماد شاخص دلار در فارکس

گاهی اوقات ممکن است نتوانید نماد شاخص دلار (DXY) را در نرم‌افزار متاتریدر پیدا کنید. برای حل این مشکل، به قسمت Market Watch بروید.

در Market Watch، یک بار بر روی صفحه کلیک راست کنید و گزینه Show All را انتخاب کنید. با این کار، همه نمادهای قابل معامله که بروکر شما ارائه می‌دهد، نمایش داده می‌شوند و احتمالاً شاخص دلار نیز در میان آن‌ها خواهد بود.

به جای روش قبلی، می‌توانید از منوی View گزینه Symbols را انتخاب کنید. سپس به بخش Indices بروید و به دنبال نماد شاخص دلار بگردید.

وقتی نماد شاخص دلار را پیدا کردید، شما می‌توانید مانند معاملات جفت ارزها، بر روی این شاخص نیز معاملات لانگ (خرید) یا شورت (فروش) انجام دهید.

نکات مهم درباره شاخص DXY

1. تأثیر تصمیمات بانک مرکزی: تغییرات شاخص DXY به‌طرز زیادی تحت تأثیر تصمیم‌های بانک مرکزی‌های آمریکا و اروپا است. یعنی اگر این بانک‌ها تصمیم بگیرند نرخ بهره را تغییر دهند یا سیاست‌های اقتصادی جدیدی را معرفی کنند، این شاخص ممکن است تغییر کند.
2. نمایش‌دهنده ارزش دلار: این شاخص نشان‌دهنده ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی است. هر چه DXY بالاتر باشد یعنی دلار قوی‌تر شده و برعکس.
3. ارتباط با قیمت مواد خام: قیمت کالاهایی مانند نفت و طلا به شاخص DXY وابسته است. به این معنا که اگر DXY بالا برود، معمولاً قیمت این کالاها کاهش می‌یابد.
4. رابطه معکوس با مواد خام: به طور کلی، قیمت مواد خام و شاخص DXY رابطه معکوس دارند. یعنی وقتی ارزش دلار بالا می‌رود، قیمت کالاهای خام معمولاً پایین‌تر می‌آید و بلعکس.
5. وابستگی سایر ارزها: ارزهای دیگر در دنیا هم به DXY وابسته هستند. اگر دلار تغییر کند، ممکن است ارزش سایر ارزها نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.
6. پایه‌گذاری شاخص: این شاخص ابتدا بر پایه عدد 100 تعیین شده و از آن زمان به این پایه وابسته شده است. به عبارت دیگر، مقادیر DXY نسبت به این مقدار سنجیده می‌شوند.
7. تأثیر عوامل اقتصادی: شاخص DXY تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و وضعیت رشد اقتصادی در کشورها قرار دارد. اگر اقتصاد آمریکا یا کشورهای دیگر عوض شود، این شاخص هم تغییر می‌کند.

به طور خلاصه، DXY یک ابزار مهم برای سنجش قدرت دلار و تأثیر آن بر سایر بازارها و ارزها است.

نتیجه گیری

دلار، بزرگ‌ترین و پرطرفدارترین ارز در جهان است و بیشتر ارزهای دیگر با آن مقایسه می‌شوند. به همین دلیل، نیاز به شاخصی برای سنجش قدرت دلار در برابر سایر ارزها احساس می‌شد. اینجا بود که «شاخص دلار» بوجود آمد که با نام‌های DXY یا USDX هم شناخته می‌شود و نشان دهنده وضعیت دلار در مقایسه با چند ارز دیگر است.

قیمت این شاخص در ابتدا ۱۰۰ در نظر گرفته شده بود اما اکنون بر اساس فرمول خاصی نوسان می‌کند. بیشترین قیمت شاخص دلار ۱۶۵ و کمترین آن ۷۰ بوده ولی در سال‌های اخیر این شاخص معمولاً بین ۹۰ تا ۱۱۰ نوسان دارد، در این نوشتار هر آنچه برای سود گیری از شاخص دلار آمریکا لازم بود را بیان کردیم، امیدواریم معاملات سودمندی داشته باشید.