بازار نفت و فارکس دو عنصر کلیدی در اقتصاد جهانی هستند که تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. قیمت نفت نه تنها بر تراز تجاری کشورهای صادرکننده و واردکننده اثر می‌گذارد بلکه به‌طور مستقیم بر ارزش ارزها نیز تأثیرگذار است، در این مقاله به بررسی اینکه قیمت نفت چه تاثیری بر جفت ارزهای فارکس دارد، پرداخته خواهد شد لذا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
تاثیر نفت بر جفت ارز ها
نفت به‌عنوان مهم‌ترین کامودیتی در بازارهای مالی شناخته می‌شود و نقش کلیدی در اقتصاد جهانی دارد. تغییرات قیمت نفت تأثیر مستقیمی بر ارزهای کشورها دارد. بعد از سقوط نظام برتون وودز در دهه 1970، نفت در معاملات بین‌المللی با دلار قیمت‌گذاری شد و این امر باعث شد تا نوسانات قیمت نفت بر تراز تجاری و ارزش پول ملی کشورهای صادرکننده و واردکننده اثر بگذارد.
با افزایش قیمت نفت، ارزش پول ملی کشورهای صادرکننده تقویت می‌شود اما کشورهای واردکننده با کاهش ارزش پول مواجه خواهند شد. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند که مدیریت نادرست از افزایش تراز تجاری می‌تواند به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
همچنین رابطه معکوسی بین قیمت نفت و دلار آمریکا وجود دارد. رشد قیمت نفت معمولاً منجر به تضعیف دلار می‌شود اما بعد از سال 2010، با تغییر وضعیت آمریکا به عنوان صادرکننده نفت، این همبستگی کاهش یافته است.
رابطه قیمت نفت و جفت ارزهای فارکس
در رابطه قیمت نفت و ارز در بازار فارکس مشروط به این است که کشور مربوطه صادر کننده نفت باشد یا وارد کننده در ادامه هر کدام از این حالت‌ها را بررسی می‌کنیم.
کشورهای صادر کننده نفت
کشورهای صادرکننده نفت، از جمله عربستان سعودی، روسیه و کانادا، به‌طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارند. با افزایش قیمت نفت، ارزش ارزهای این کشورها معمولاً تقویت می‌شود. به‌عنوان مثال، در شرایطی که قیمت نفت افزایش می‌یابد و صادرات نفت بالاتر می‌رود، تراز تجاری و درآمدهای ارزی این کشورها افزایش یافته و به تقویت ارز ملی منجر می‌شود.
از آنجایی که دلار کانادا (CAD) و روبل روسیه (RUB) به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارند، افزایش قیمت نفت می‌تواند به تقویت این ارزها در برابر دلار آمریکا (USD) منجر شود.
همچنین تجربه تاریخی بازار فارکس نشان می‌دهد که جفت ارز USD/CAD یکی از جفت ارزهایی است که بیشترین تأثیر را از نوسانات قیمت نفت دریافت می‌کند. این رابطه ناشی از وابستگی اقتصادی کانادا به صادرات نفت است. در واقع، کانادا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و تغییرات قیمت نفت به‌طور مستقیم بر اقتصاد این کشور و در نتیجه بر ارزش ارز آن تأثیر دارد.
تحلیل داده‌های بین سال‌های 2000 تا 2018 نشان می‌دهد که همبستگی منفی 93 درصد بین قیمت نفت و ارزش جفت ارز USD/CAD وجود دارد. همبستگی منفی به معنای این است که با افزایش قیمت نفت، ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت USD/CAD کاهش می‌یابد. به عبارت ساده، هر زمان که قیمت نفت بالا می‌رود، دلار کانادا قوی‌تر می‌شود و دلار آمریکا در این جفت ارز ضعیف‌تر می‌گردد. به نموارد زیر توجه کنید.
کشورهای واردکننده نفت
در مقابل، کشورهای وابسته به واردات نفت، مانند ژاپن و هند، معمولاً با افزایش قیمت نفت با چالش‌هایی مواجه می‌شوند، از جمله:
کاهش ارزش ارز ملی: با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های واردات نیز بالا می‌رود و این موضوع به کاهش تراز تجاری این کشورها و در نتیجه کاهش ارزش ارزهای ملی منجر می‌شود.
تقویت جفت ارزهای منفی: برای مثال، در شرایطی که قیمت نفت بالا می‌رود، یوان چین (CNY) و روپیه هند (INR) ممکن است در برابر دلار آمریکا تضعیف شوند.
توجه داشته باشید: نوسانات قیمت نفت می‌تواند تأثیرات زیادی بر تورم در کشورهای مختلف داشته باشد، با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های حمل و نقل و تولید نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند به افزایش عمومی قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود به دنبال این موارد بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم ممکن است به دستکاری نرخ بهره بپردازند و این موضوع باعث می‌شود جفت ارزهای فارکس با نوسانات زیادی روبرو شوند.
نماد نفت در بازار فارکس
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهانی است که در آن جفت ارزها، نفت، طلا و شاخص‌های مختلف معامله می‌شوند. نفت و مشتقات آن از کالاهای رایج در این بازار هستند و با نمادهای مختلفی نمایش داده می‌شوند. این نمادها عبارتند از:
نفت خام آمریکا (US Crude Oil): با نمادهای USOIL و USCRUDE شناخته می‌شود.
نفت خام تگزاس غرب (WTI): به اختصار CL یا USWTI مطرح است و معیاری برای قیمت نفت در ایالات متحده می‌باشد.
نفت برنت (Brent Crude Oil): با نماد BCO یا BRENT شناخته می‌شود و به‌عنوان معیار قیمت نفت در اروپا و آفریقا کاربرد دارد.
نفت اوپک (OPEC): با نماد OPEC که ترکیبی از انواع نفت کشورهای عضو اوپک است.
نفت بسکت (Basket): سبدی از چند نوع نفت خام که سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس نیاز خود معامله می‌کنند.
معامله نفت در فارکس معمولاً به‌صورت قراردادهای CFD انجام می‌شود و قیمت این نمادها تحت تأثیر عرضه و تقاضا در بازار نوسان می‌کند، شما میتوانید برای معامله در نمودار نفت باید ابتدا در یک بروکر معتبر مانند آلپاری یا آمارکتس ثبت نام نمایید که در لینک زیر نحوه افتتاح حساب را آموزش داده ایم.
نتیجه‌گیری
نوسانات قیمت نفت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جفت ارزهای خاصی نظیر USD/CAD بگذارد. با تغییر قیمت نفت، ارزش دلار کانادا که اقتصاد آن به نفت وابسته است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. افزایش قیمت نفت می‌تواند موجب تقویت دلار کانادا و کاهش ارزش دلار آمریکا شود و برعکس. به طور کلی کشورهای صادرکننده نفت از افزایش قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند و ارزش ارزهای ملی خود را تقویت می‌کنند، کشورهای واردکننده معمولاً تحت فشار افزایش هزینه‌ها و کاهش ارزش ارزهای خود قرار می‌گیرند. بنابراین برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار فارکس ضروری است که تحولات قیمت نفت را بررسی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس این تحولات تنظیم کنند.
